公告日期：2024-12-16

中信建投证券股份有限公司关于

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

部分募投项目进度延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为承接张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“中环海陆”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
（以下简称“《规范运作》”）等有关法律法规规定，对公司部分募投项目延期及重新论证事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1869 号”文核准，并经深圳证券交易
所同意，公司于 2021 年 7 月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股
面值 1 元，每股发行价人民币 13.57 元。公司共募集资金人民币 339,250,000.00 元，扣
除发行费用人民币 58,880,239.75 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币280,369,760.25 元。

截止 2021 年 7 月 28 日，公司上述发行股票募集的资金已全部到位，已经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2021]216Z0027 号”验资报告验证确认。

（二）2022 年度公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1499 号”文核准，公司于 2022 年 8 月
向不特定对象公开发行面值总额为 36,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值为人民
币 100 元，共 360.00 万张，期限为 6 年。公司本次共募集资金 360,000,000.00 元，扣除
相关的发行费用 10,797,141.51 元（不含增值税）后，募集资金净额为 349,202,858.49 元。

截止 2022 年 8 月 18 日，公司上述发行可转债募集的资金已全部到位，已经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2022] 210Z0022 号”验资报告验证确认。
二、募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

项目 项目总 投资 拟使用募集 截至 2024 年 11
类型 项目名称 额 资金额 月 30 日 累计投
入募集资金额

高端环锻件绿色智能制造项目 25,238.07 15,614.00 15,614.00

配套精加工生产线建设项目 8,218.48 7,718.48 6,844.85

首次公 开发行 研发中心建设项目 3,168.18 3,168.18 185.56

补充流动资金 10,000.00 1,536.32 1,536.32

合计 46,624.73 28,036.98 24,180.73

高端环锻件生产线扩建项目 13,000.00 11,920.29 11,946.90

向不特 定对象 高温合金关键零部件热处理智 13,000.00 13,000.00 1,129.80
发行可 转换公 能化生产线项目

司债券 ……
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