公告日期：2024-07-22

证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2024-042
浙江严牌过滤技术股份有限公司

YANPAI FILTRATION TECHNOLOGY CO.,LTD.

（天台县始丰街道永兴路1号）

向不特定对象发行可转换公司债券

上市公告书

保荐人（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

二〇二四年七月

第一节 重要声明与提示

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“严牌股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已经依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资
者查阅 2024 年 7 月 8 日（T-2 日）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

如无特殊说明，本上市公告书中简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称：严牌转债

二、可转换公司债券代码：123243

三、可转换公司债券发行量：46,788.89 万元（467.8889 万张）

四、可转换公司债券上市量：46,788.89 万元（467.8889 万张）

五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市时间：2024 年 7 月 26 日

七、可转换公司债券存续的起止时间：2024 年 7 月 10 日至 2030 年 7 月 9
日

八、可转换公司债券转股的起止时间：2025 年 1 月 16 日至 2030 年 7 月 9
日

九、可转换公司债券付息日：

每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日（2024 年 7 月 10 日，
T 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

十、可转换公司债券付息债权登记日：

每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

十二、保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债不提供担保。

十四、可转换公司债券信用级别和资信评估机构：针对本次发行的可转换公司债券，公司聘请了中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）进行资信评级。根据中诚信出具的《2023 年浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，本次可转换公司债券信用等级为 A+；严牌股份主体信用等级为 A+，评级展望稳定。本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中诚信将对本期债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。

第三节 绪言

本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕40 号”文予以注册，公司于
2024 年 7 月 10 日向不特定对象发行了 467.8889 万张可转换公司债券，每张面值
100 元，发行总额 46,788.89 万元。发行方式采用向发行人在股权登记日（202……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。