公告日期：2025-01-14

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2025-003
债券代码：123243 债券简称： 严牌转债

浙江严牌过滤技术股份有限公司

关于严牌转债开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：301081，证券简称：严牌股份

2、债券代码：123243，债券简称：严牌转债

3、转股价格：7.57 元/股

4、转股期限：2025 年 1 月 16 日至 2030 年 7 月 9 日

5、转股股份来源：新增股份

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]40 号）同意注册，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 7 月 10 日向不特定对象发行了 467.8889 万张可转换公司债券，每张
面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 46,788.89 万元（含发行费用），募集资金净额为 46,066.97 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

公司本次发行的可转换公司债券已于 2024 年 7 月 26 日在深圳证券交易所
挂牌上市交易，债券简称“严牌转债”，债券代码“123243”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2024
年 7 月 16 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期
日止，即 2025 年 1 月 16 日至 2030 年 7 月 9 日止（如遇法定节假日或休息日延
至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

二、可转换公司债券的相关条款

（一）发行规模

本次发行的可转换公司债券发行规模为人民币 46,788.89 万元，发行数量为4,678,889 张。

（二）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

（三）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2024 年 7 月
10 日至 2030 年 7 月 9 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，
顺延期间付息款项不另计息）。

（四）债券利率

第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%。

（五）初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 7.58 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

（六）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2024
年 7 月 16 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期
日止，即 2025 年 1 月 16 日至 2030 年 7 月 9 日止（如遇法定节假日或休息日延
至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

（七）当前转股价格

当前转股价格为 7.57 元/股。

三、可转换公司债券转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应该按照深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、可转换公司债券持有人可以将自己账户内的“严牌转债”全部或部分申请转为公司股票，具体转股操作建议可转换公司债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、可转换公司债券转股最小申报单位为 1 张，1 张为 100.00 元面额，转换
成股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算公式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转换公司债券持有人申……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。