公告日期：2024-10-09

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 上市地点：深圳证券交易所
转债代码：123227 转债简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

重大资产购买实施情况报告书

独立财务顾问

二零二四年十月

上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会、深交所对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑《上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》所披露的各项风险因素。

投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。

目 录

上市公司声明 ......2
释 义......4
第一节 本次交易基本情况......5

一、本次交易方案概述 ......5

二、本次交易的支付方式 ......5

三、本次交易标的公司的估值及作价情况 ......5

四、本次交易的性质 ......5
第二节 本次交易的实施情况......7

一、本次交易的决策过程和审批情况 ......7

二、本次交易的实施情况 ......8

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ......9
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 .....9
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他
关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形

......10

六、相关协议及承诺的履行情况 ......10

七、相关后续事项的合规性及风险 ......10
第三节 中介机构核查意见......11

一、独立财务顾问意见 ......11

二、法律顾问意见 ......11
第四节 备查文件 ......13

一、备查文件 ......13

二、备查地点 ......13

释 义

在本报告书中，除非上下文另有含义，下列简称具有如下含义：
上市公司、公司、本公司 指 上海雅创电子集团股份有限公司
、雅创电子

威雅利电子（集团 ）有限公 司，一家 注册于 百慕大，已于
标的公司、威雅利 指 联交所、新交所上市的公司（股票代码：00854.HK、
BDR.SG）

本次交易、本次重组、本 香港台信本次向威 雅利除香 港台信以 外的全 体已发行股份次重大资产重组、本次重 指 股东发起的附生效 条件的、 自愿有条 件现金 收购要约，同
大资产购买、本次要约 时向威雅利购股权 持有人发 出购股权 现金要 约并进行注销
的交易

昆山雅创 指 昆山雅创电子零件有限公司，公司全资子公司

香港台信、要约人、收购 指 香 港 雅 创 台 信 电 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。