公告日期：2024-11-11

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-120

债券代码：123227 债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

关于“雅创转债”预计触发赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2024 年 10

月 8 日至 2024 年 11 月 11 日已有 10 个交易日的收盘价不低于“雅创转债”当期转

股价格（即 34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股）。如后续公司股票收盘价格

继续不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发“雅创转债”的有条件赎回
条款。根据《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，届时
公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“雅创转债”。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关规定，
并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海雅创
电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1982 号）同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,630,000

张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 36,300.00 万元，扣除各

类发行费用后实际募集资金净额为人民币 353,869,781.25 元。募集资金已于

2023 年 10 月 26 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经安永华明会

计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第

70023062_B01 号”《验资报告》。公司及子公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 36,300.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11
月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 10 月 26 日）起满
六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029
年 10 月 19 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期
间付息款项不另计息）

（四）可转债转股价格调整情况

1、 “雅创转债”的初始转股价格为 53.34 元/股。

2、 2024 年 6 月 27 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于
董事会提议向下修正“雅创转债”转股价格的议案》，同意向下修正“雅创转债”转股价格。同日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，根据股东大会授权，并综合考虑股票交易均价、股东权益稀释等因素，审议通过了《关于向下修正“雅创转债”转股价格的议案》，确定将“雅创转债”转股价格向下修正为 45.22 元
/股，本次转股价格调整实施日期为 2024 年 06 月 28 日。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 06 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“雅创转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-076 号）。

3、 2024 年 7 月 11 日，根据公司 2023 年度权益分派的实施情况及可转
换公司债券转股价格调整的相关条款，“雅创转债”的转股价格将作相应调整：P1=（P0-D)/(1+n)=(45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股）（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整
前转股价，D 为本次每股派送现金股利，n 为派送股票股利或转增股本率。“雅
创转债”转股价格由 45.22 元/股调整为 34.81 元/股。调整后的转股价格自……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。