公告日期：2024-07-22

中信证券股份有限公司

关于湖南军信环保股份有限公司

本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购买其持有的湖南仁和环境有限公司 63%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2023 年 3 月 6 日，公司公告了《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

2023 年 6 月 26 日，公司公告了《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

2023 年 7 月 19 日、2023 年 10 月 24 日、2023 年 11 月 14 日、2023 年 12 月
7 日、2023 年 12 月 26 日、2024 年 2 月 28 日、2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月
16 日、2024 年 5 月 21 日，公司公告了《湖南军信环保股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》；2024
年 5 月 27 日、2024 年 5 月 30 日，公司公告了《湖南军信环保股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》；
2024 年 6 月 26 日、2024 年 7 月 8 日，公司公告了《湖南军信环保股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》。

一、本次交易方案调整情况

本次交易方案调整情况如下：

（一）调整交易对方的股份对价和现金对价

1、调整前的情况

上市公司以发行股份及支付现金的方式购买标的资产，其中交易对价的 85.1%
采取发行股份支付，对应价格 186,948.5310 万元，交易对价的 14.9%采取现金对价，对应价格 32,732.4690 万元。交易对方取得对价的具体安排如下：

出让股份 支付对价

出让方 出让股份数 出让股份数占 对价总计（万 股份对价 现金对价
（万股） 标的公司总比 元） （万元） （万元）
例（%）

湖南仁联 7,861.0000 18.6147 64,909.5596 64,909.5596 -

湖南仁景 7,918.9000 18.7518 65,387.6493 65,387.6493 -

洪也凡 4,322.8878 10.2365 35,694.7899 16,823.8271 18,870.9628

易志刚 709.8000 1.6808 5,860.9344 4,102.6541 1,758.2803

胡世梯 706.5500 1.6731 5,834.0986 4,083.8690 1,750.2296

湖南仁怡 930.0000 2.2022 7,679.1617 5,375.4132 2,303.7485

杨建增 710.4000 1.6822 5,865.8887 4,106.1221 1,759.7666

朱光宁 600.0000 1.4208 4,954.2979 3,468.0085 1,486.2894

蔡思吉 500.0000 1.1840 4,128.5816 2,890.0071 1,238.5745

彭勇强 444.0000 1.0514 3,666.1804 2,566.3263 1,099.8541

青岛松露 375.1111 0.8883 3,097.3536 3,097.3536 -

青岛高信 324.9400 0.7695 2,683.0826 ……
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