公告日期：2025-01-08

证券代码：301109 证券简称：军信股份 上市地点：深圳证券交易所
湖南军信环保股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易之

向特定对象发行股份募集配套资金

发行情况报告书

独立财务顾问（主承销商）

二〇二五年一月

公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

戴道国 何英品 冷朝强

GUAN QIONG HE（何冠琼） 周重波 覃事顺

兰力波 戴塔根 黎毅

湖南军信环保股份有限公司
年 月 日

公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体监事签字：

王志明 郭卓彦 徐惠思

湖南军信环保股份有限公司
年 月 日

公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体高级管理人员签字：

冷朝强 戴彬 覃事顺

孙纪康 吴波

湖南军信环保股份有限公司
年 月 日

目 录

公司全体董事、监事、高级管理人员声明...... 2
目 录 ...... 7
释义 ...... 8
第一节 本次发行的基本情况 ...... 10

一、发行人基本情况...... 10

二、本次发行履行的相关程序...... 10

三、本次发行基本情况...... 12

四、本次发行对象概况...... 18

五、本次发行相关的机构情况...... 27

第二节 发行前后相关情况对比...... 29

一、本次发行前后公司十大股东变化情况...... 29

二、本次发行对上市公司的影响...... 30

第三节 主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 32

一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见...... 32

二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 32

第四节 法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 33
第五节 中介机构声明 ...... 34
第六节 备查文件 ...... 39

一、备查文件目录...... 39

二、查阅地点...... 39

三、查阅时间...... 39

释义

本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买
本发行情况报告书 指 资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份
募集配套资金发行情况报告书》

本次交易、本次重组、 指 ……
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