公告日期：2025-01-08

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2025-001
债券代码：123242 债券简称：赛龙转债

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

关于“赛龙转债”开始转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、证券代码：301131 证券简称：聚赛龙

2、债券代码：123242债券简称：赛龙转债

3、转股价格：36.81 元/股

4、转股期限：2025 年 1 月 13 日起至 2030 年 7 月 7 日止（由于 2025 年 1
月 12 日为非交易日，因此顺延至下一交易日）

5、转股股份来源：新增股份

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕233 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 2,500,000.00 张，每张面值人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 250,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）7,330,312.33 元后，实际募集资金净额为人民币 242,669,687.67 元。上述募集资
金已于 2024 年 7 月 12 日划转至公司指定账户，并由中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2024]9357 号）。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可

转换公司债券于 2024 年 7 月 29 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“赛龙转
账”，债券代码“123242”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2024
年 7 月 12 日）满六个月后的第一个交易日（2025 年 1 月 12 日）起至可转换公
司债券到期日（2030 年 7 月 7 日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交
易日，即 2025 年 1 月 13 日起至 2030 年 7 月 7 日止；顺延期间付息款项不另计
息）。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

二、可转换公司债券相关条款

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模和发行数量

本次发行可转债总额为人民币 25,000.00 万元，发行数量为 2,500,000 张。
（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

（四）债券期限

本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自 2024 年 7 月 8 日至 2030 年
7 月 7 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（五）债券利率

本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.70%、第五年 2.30%、第六年 2.80%。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（七）转股期限和转股来源

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2024
年 7 月 12 日）满六个月后的第一个交易日（2025 年 1 月 12 日）起至可转换公
司债券到期日（2030 年 7 月 7 日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交
易日，即 2025 年 1 月 13 日起至 2030 年 7 月 7 日止；顺延期间付息款项不另计
息）。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次发行可转债转股来源：仅使用新增股份转股。

（八）当前转股价格

当前转股价格为人民币 36.81 元/股。

三、可转换公司债券转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应该按照深圳证券交易所的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。