公告日期：2021-04-22

中信证券股份有限公司

关于山东山大鸥玛软件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二一年四月

目 录

目 录...... 1
声 明...... 2
一、 发行人基本情况 ...... 3
二、 本次发行情况 ...... 16
三、 保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况...... 16四、 保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响公
正履行保荐职责情形的说明 ...... 18
五、 保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 19
六、 保荐人对发行人是否就本次证券发行上市履行相关决策程序的说明...... 20
七、 保荐人对发行人是否符合创业板定位的专业判断...... 20
八、 保荐人对公司是否符合上市条件的说明...... 21
九、 对公司持续督导期间的工作安排 ...... 25
十、 保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 26
十一、 保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 26

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”、“本保荐人”、“保荐机构”或“本保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称及释义与《山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》中的简称及释义具有相同含义。

一、发行人基本情况

(一) 发行人基本情况概览

公司名称：山东山大鸥玛软件股份有限公司

注册资本：115,057,600 元

法定代表人：马磊

成立日期：2005 年 02 月 25 日（2016 年 6 月整体变更为股份有限公司）
营业期限：2005 年 02 月 25 日至长期

住所：山东省济南市高新区伯乐路128 号

邮政编码：250100

联系电话：0531-66680735

传真号码：0531-66680727

电子信箱：public@oumasoft.com

本次证券发行类型：首次公开发行人民币普通股（A 股）

公司董事会办公室负责信息披露和投资者关系管理事务，负责人为董事会秘书马克，联系电话 0531-66680735。

(二) 主营业务

发行人主营业务为考试与测评领域信息化产品的研究、开发、销售及服务。主要是为考试与测评领域的相关政府部门、行业协会、教育机构、企事业单位等提供考试与测评的信息化建设整体解决方案、系统平台建设与运营维护、应用软件开发与服务以及硬件产品销售等。

(三) 核心技术

发行人拥有数据处理、人工智能、云服务平台开发、考试及评卷、信息安全等五大类核心技术，涉及 13 项发明专利（另有 15 项申请处于受理或实质审核阶
段）、20 项实用新型专利、205 项软件著作权（其中 196 项与核心技术相关）。
其中，数据处理类技术是公司融合数据采集、音视频图像处理等相关通用技术，利用并行处理机制优化自主研发设计形成的智能化高速图像采集、高质量音频采集及高清视频采集等多个处理模块的综合智能化采集处理技术，该类技术主要用于无纸化考试及网上评卷平台所需要的数据采集和处理，为其提供分布式计算、前端采集技术和后端处理技术等。

人工智能类技术是公司基于大数据、人工智能等相关通用技术，利用自然语言处理、知识图谱、机器学习、深度学习、统计学知识等开展智能评卷的研究，以及 OMR 识别、OCR 识别、HCCR 识别及多模态生物特征识别等技术研究。主要用于智能评卷、智能身份验证平台，为其提供图文转写、身份验证等。

平台类技术是公司融合云计算、虚拟化技术、区块链技术等开发国家考试服务平台以及考生信息服务平台。建设成鸥玛云私有、公有相结合的混合云服务平台，具有安全性高、成本低、灵活性高等优势。对内部和外部用户，提供了基础设施服务（PaaS）、平台级资源服务（IaaS）及软件应用服务（SaaS）。

考试及评卷类技术是公司基于无纸化考试与网上评卷的技术开发，实现无纸化考试全流程的技术解决方案，包括无纸化考试智能命题、智能组卷……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。