公告日期：2024-10-08

证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2024-071
债券代码：123187 债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“超达转债”（债券代码：123187）转股期为 2023 年 10 月 11 日至 2029
年 4 月 3 日；最新有效的转股价格为 31.81 元/股。

2、2024 年第三季度，共有 1,030 张“超达转债”完成转股（票面金额共计
103,000 元人民币），合计转成 3,213 股“超达装备”股票（股票代码：301186）。
3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为 4,526,048 张，剩
余可转换公司债券票面总金额为 452,604,800 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564号）同意注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）469.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 46,900.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 46,274.71 万元。
主承销商在扣除承销费用 290.00 万元后，于 2023 年 4 月 11 日将剩余募集资金
人民币 46,610.00 万元汇入公司募集资金专项账户。上述资金到位情况已经天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2023）00041 号”验资报告予以验证。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 4 月 25 日起在深圳
证券交易所挂牌交易，债券简称“超达转债”，债券代码“123187”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可
转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 4 月 11 日）满六个月后的第一
个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 10 月 11 日起至 2029 年 4 月 3 日
止。

（四）可转换公司债券转股价格的调整

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为33.00 元/股。

公司于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，并以 2023 年 9 月 22 日作为股权登记
日实施 2023 年半年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“超达
转债”的转股价格由 33.00 元/股调整为 32.60 元/股，调整后的转股价格于 2023
年 9 月 25 日起生效，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 18 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-062）。

公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
2023 年度利润分配预案的议案》，并以 2024 年 6 月 20 日作为股权登记日实施
2023 年年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“超达转债”的转
股价格由 32.60 元/股调整为 32.04 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 21 日
起生效，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日披露在巨潮资讯网
（www.cninf……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。