公告日期：2024-12-18

华泰联合证券有限责任公司

关于南通超达装备股份有限公司首次公开发行前已发行股
份部分解除限售并上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”、“发行人”或“公司”）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对超达装备首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、公司首次公开发行股票和股本变动情况

1、首次公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3711 号）核准，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 18,200,000 股，上市后公司总股本为 72,758,822 股。有
限售条件的股份数量为 54,558,822 股，占公司总股本的 74.99%；无限售条件流通股为 18,200,000 股，占公司总股本的 25.01%。

2、上市后股本变动情况

2022 年 12 月 23 日，部分首次公开发行前已发行股份上市流通，数量为
3,823,528 股。该批次限售股解除限售后，公司股本结构发生变化，公司总股本72,758,822 股，其中有限售条件的股份数量为 51,158,088 股，占公司总股本的70.31%，无限售条件流通股为 21,600,734 股，占公司总股本的 29.69%。具体内
容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2022-056）。

经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564 号）同意注册，公司于 2023年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）469.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为 46,900.00 万元。经深圳证券交易所同
意，公司可转换公司债券于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债
券简称“超达转债”，债券代码“123187”。本次发行的可转换公司债券转股期
限自发行结束之日（2023 年 4 月 11 日）满六个月后的第一个交易日起至本次可
转债到期日止，即 2023 年 10 月 11 日起至 2029 年 4 月 3 日止。具体内容详见公
司于 2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于超达转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2023-064）。自 2023 年 10 月
11 日起至 2024 年 12 月 12 日，“超达转债”累计转股数量为 3,824,684 股。

公司于 2024 年 6 月 21 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第
一次会议、于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过
了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司于
2024 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分
别审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024 年限制性股票激励计划对象首次授予限制性股票的议案》。公司于 2024
年 9 月 9 日完成上述股权激励计划第一类限制性股票的授予登记手续，以 2024
年 7 月 25 日为授予日，以 15.95 元/股的授予价格向符合授予条件的 109 名激励
对象授予第一类限制性股票，该次限制性股票授予登记完成后公司总股本增加
1,055,000 股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-065）。

截至 2024 年 12 月 12 日，公司总股本为 77,638,506 股，其中公司限售股份
数量为 52,213,088 股，占公司总股本的 67.25%，无限售条件的股份数量为25,425,418 股，占公司总股本的 32.75%。……
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