公告日期：2024-08-20

国信证券股份有限公司

关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司部分首次公开发行 股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及
部分募投项目延期的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“纽泰格”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，对纽泰格部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118号），公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000 万股，发行价为每股
人民币 20.28 元，共计募集资金 40,560.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,300.00
万元(本次合计不含税承销及保荐费用 5,620.00 万元，以前年度已支付不含税保荐费人民币 320.00 万元)后的募集资金为 35,260.00 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2022年 2月 17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,972.57 万元后，公司本次募集资金净额为 31,967.43 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕56号）。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174号）批准，公司于 2023年 6月 27日向不特定对象发行 350万张可转换公司债券，每
张面值 100.00 元，募集资金总额为 35,000.00 万元，扣除承销费和保荐费 380 万
元后，实际收到募集资金金额为 34,620 万元，已由承销商国信证券股份有限公
司于 2023 年 7 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资
费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用212.03 万元，实际募集资金净额为 34,407.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》(天健验〔2023〕340 号)。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30日，公司募集资金使用情况具体如下：

（一）首次公开发行股票募集资金使用情况表

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资 累计投入募集资金金
（万元） 金（万元） 额（万元）

1 江苏迈尔汽车铝铸零部件新产 13,153.34 13,153.34 11,394.66
品开发生产项目

2 江苏迈尔年加工4000万套汽车 9,399.59 9,399.59 9,396.47
零部件生产项目

3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00

合计 25,552.93 25,552.93 23,791.13

1、2022 年 7 月 14 日公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过的《关
于使用部分超募资金向全资子公司增资暨对外投资建设新项目的议案》，同意使用部分超募资金 1,500.00 万元对全资子公司江苏迈尔进行增资暨对外投资新项
目“江苏迈尔年产 1,000 套模具生产项目”。详细内容见公司 2022 年 7 月 15 日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨对外投资建设新项目的公告》。

2、根据 2022 ……
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