公告日期：2024-08-23

证券代码：301229 证券简称：纽泰格

债券代码：123201 债券简称：纽泰转债
江苏纽泰格科技集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

第一次临时受托管理事务报告

（2024年度）

债券受托管理人

（深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层）

二〇二四年八月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《江苏纽泰格科技集团股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的创业板向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》、《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关公开信息披露文件以及江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“纽泰格”或“发行人”）出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担任何责任。

一、本次债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023年 5 月 29
日出具的《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）的决定，公司于 2023
年 6 月 27 日向不特定对象发行 35,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人
民币 100 元，共计 3,500,000 张，募集资金总额为 350,000,000.00 元，扣除各项
发行费用（不含增值税）5,920,330.20 元，实际募集资金净额为 344,079,669.80
元，上述募集资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并已经天健会计师事务所(特殊
普通合伙)进行验资并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕340号）。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转换公司债券于
2023 年 7 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“纽泰转债”，债券代码
“123201”。

二、“纽泰转债”的基本情况

（一）发行主体：江苏纽泰格科技集团股份有限公司

（二）可转换公司债券简称：纽泰转债

（三）可转换公司债券代码：123201

（四）可转换公司债券发行数量：35,000.00万元（3,500,000 张）

（五）可转换公司债券上市数量：35,000.00万元（3,500,000 张）

（六）可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

（七）可转换公司债券上市时间：2023年 7 月 18日

（八）可转换公司债券存续的起止时间：2023年 6 月 27 日至 2029年 6 月
26 日

（九）可转换公司债券转股期的起止日期：2024年 1 月 3 日至 2029年 6 月
26日

（十）可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债
券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（十一）保荐人、主承销商、债券受托管理人：国信证券股份有限公司

（十二）可转换公司债券信用级别评级及资信机构：本次可转债主体（江苏纽泰格科技集团股份有限公司）信用评级为 A级，债券信用评级为 A级，评级展望为稳定。评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。

三、本次债券重大事项

2024年8月19日，公司召开了第三届董事会第十七次会议……
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