公告日期：2024-08-28

中信证券股份有限公司

关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核査意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“信德新材”或“公司”）的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对信德新材部分募集资金投资项目延期的事项发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁信德新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1124 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股发行价格 138.88元/股，募集资金总额为人民币 236,096.00万元，扣除发行费用人民币 19,513.62 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币216,582.38 万元。

上述募集资金已于 2022 年 9 月 1日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZC10338 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

二、募集资金投资和使用情况情况

公司披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资

1 年产 3 万吨碳材料产业化升级项目 47,645.00 47,100.00

2 研发中心项目 7,988.50 7,900.00

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

总计 65,633.50 65,000.00

以上项目所需募集资金投入合计为 6.50 亿元。在募集资金到位前，公司可根据各募集资金投资项目的实际付款进度，通过自有资金或银行贷款等方式支付上述项目款项。募集资金到位后，可用于支付相关项目剩余款项及根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投入资金。本次发行计划实施后，实际募集资金量较募集资金投资项目需求若有不足，则不足部分由公司自筹解决。

截至 2024 年 6 月 30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 已投入募集资金 投资进度
投资金额 金额

1 年产 3 万吨碳材料产业化升级项目 47,645.00 47,100.00 25,407.71 53.94%

2 研发中心项目 7,988.50 7,900.00 1,482.30 18.76%

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00%

合计 65,633.50 65,000.00 ……
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