国泰君安维持赛维时代增持评级 目标价33.9元
国泰君安7月22日发布研报，维持赛维时代增持评级，目标价位33.9元。截至报告日，公司最新收盘价为22.92元，较目标价有47.91%的上行空间。国泰君安预测，赛维时代2024年归母净利润4.53亿元，同比增长35%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 91.01 | 112.3 | 135.11 |
| 归母净利润(亿元) | 4.53 | 6.1 | 7.91 |
| 每股收益(元) | 1.13 | 1.52 | 1.98 |
| 市盈率(PE) | 20.25 | 15.04 | 11.6 |
| 市净率(PB) | 3.44 | 3.08 | 2.73 |
| 净资产收益率(%) | 17 | 20.5 | 23.5 |
| 总资产收益率(%) | 11.7 | 14 | 16.1 |
注：数据获取自研报正文。
赛维时代近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为31.53元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | 国泰君安 | 33.9 | 增持 | 赛维时代2024年半年度业绩预告点评：H1业绩预增52-65%，出海标杆强者气场 |
| 2024-07-21 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年半年度业绩预告点评：品牌化出海战略卓有成效，营收和业绩实现快速增长 |
| 2024-07-19 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 24Q2延续亮眼表现，收入利润同步高增长 |
| 2024-07-19 | 中信证券 | 32 | 买入 | 赛维时代（301381.SZ）2024年上半年业绩预告点评—收入利润均超预期，多线并举扬帆出海 |
| 2024-07-13 | 海通证券 | 25.87 - 31.49 | 优于大市 | 价值链重构，技术驱动品牌出海 |
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