公告日期：2024-08-29

中信证券股份有限公司

关于深圳市三态电子商务股份有限公司

变更部分募投项目的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司作为深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“三态股份”、“公司”）的保荐人，对公司变更部分募投项目的事项进行了审慎核查，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1201号）同意，三态股份首次公开发行人民币普通股（A股）118,460,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币7.33元/股，募集资金总额为人民币868,311,800.00元，扣除不含税的发行费用人民币106,400,963.13元，募集资金净额761,910,836.87元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年9月25日出具了“容诚验字[2023]518Z0144号”《验资报告》。公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了相关的监管协议。

二、募投资金投资项目情况

由于首次公开发行股票实际募集资金净额为761,910,836.87元，少于《深圳市三态电子商务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中拟投入的募集资金金额。为保障募集资金投资项目的顺利实施，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整，具体调整情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整后拟投入募集

资金金额

1 跨境电商系统智能化升级建设项目 24,005.00 22,762.69

2 仓储智能化升级及服务体系建设项目 31,344.33 29,722.19

2.1 义乌仓智能化升级及服务体系建设项目 11,396.63 10,806.83

2.2 惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目 19,947.70 18,915.36

3 补充流动资金 25,000.00 23,706.20

合计 80,349.33 76,191.08

三、本次变更部分募投项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

本次拟变更的募投项目为“义乌仓智能化升级及服务体系建设项目”，该项目建设内容主要包括通过购置库内操作机器人及管理系统、配套货架和料箱，利用物联网、人工智能等技术对公司供应链仓储基地进行智能化升级改造。项目实施主体为公司全资子公司义乌三态供应链管理有限公司，项目计划投入募集资金金额为10,806.83万元，占公司首次公开发行股票募集资金净额的比例为14.18%。截至2024年6月30日，“义乌仓智能化升级及服务体系建设项目”尚未投入募集资金，公司拟将该项目剩余尚未使用募集资金全部投入“睿观-跨境电商知识产权合规检测AI SaaS软件项目”。

（二）变更募投项目的原因

原募投项目“义乌仓智能化升级及服务体系建设项目”系基于上市前公司业务发展需求等因素作出的投资决策，公司跨境电商业务当时面临的主要业务痛点在于仓库面积、仓库效率不足。随着外部经济环境及跨境电商行业发展变化，公司现阶段主要业务痛点发生了变……
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