公告日期：2024-07-25

深圳市绿联科技股份有限公司

首次公开发行股票创业板上市公告书

提示性公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“绿联科技”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 7月 26 日在深圳证券交易所创业板上市。上市公告书全文和首次公开发行股票的
招 股 说 明 书 全 文 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址
www.cninfo.com.cn ； 中证 网， 网址 www.cs.com.cn ；中 国证 券网 ，网址
www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn），供投资者查阅。

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一、上市概况

（一）股票简称：绿联科技

（二）股票代码：301606

（三）本次公开发行后的总股本：41,490.9806 万股

（四）本次公开发行的股票数量：4,150.0000 万股，全部为公开发行的新股
二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的
风险因素，审慎做出投资决定。

本次发行价格为 21.21 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中
位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金 、合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），绿联科技所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业
（C39）”。截至 2024 年 7 月 9 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“C39 计
算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为 33.11 倍。

截至 2024 年 7 月 9 日（T-4 日），可比 A 股上市公司的市盈率水平情况如下：

T-4 日收盘价 2023 年扣非 2023 年扣 2023 年 2023 年扣
证券代码 证券简称 （2024 年 7 月 前 EPS（元/ 非后 EPS 扣非前市 非后市盈
9 日，元/股） 股） （元/股） 盈率 率

300866 安克创新 63.97 3.0557 2.5423 20.93 25.16

603195 公牛集团 75.22 2.9944 2.8652 25.12 26.25

300787 海能实业 11.99 0.4886 0.4179 24.54 28.69

平均值 23.53 26.70

资料来源：WIND 数据，截至 2024 年 7 月 9 日（T-4 日）

注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 2：2023 年扣非前/后 EPS=2023 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。

本次发行价格 21.21 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低
的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 24.00 倍，低于中证指数有限公司
2024 年 7 月 9 日（T-4 日）发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”
最近一个月平均静态市盈率 33.11 倍；低于同行业可比上市公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润的静态市盈率 26.70 倍。但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。