公告日期：2024-07-12

民生证券股份有限公司

关于

深圳市博实结科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二零二四年七月

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（下称“《注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、深圳证券交易所（下称“深交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性（如无特殊说明，本文中的简称与《深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相一致）。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行的基本情况 ...... 3

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3

二、发行人基本情况...... 3

三、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系...... 4

四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 7
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 8

一、本次证券发行所履行的程序...... 8
二、发行人符合《公司法》、《证券法》及《注册办法》等规定的发行条件. 9

三、发行人存在的主要问题和风险...... 13

四、保荐机构对发行人的财务专项核查情况...... 20

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 20

六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 21

七、对发行人首次公开发行股票摊薄即期回报事项的核查...... 21

八、关于发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查...... 22

九、发行人发展前景评价...... 22

十、发行人利润分配政策的核查...... 30

十一、民生证券对本次证券发行的保荐意见...... 30

第一节 本次证券发行的基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
（一）本次证券发行的保荐机构

本次证券发行的保荐机构为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“本保荐机构”）。
（二）本次证券发行的保荐机构工作人员情况

1、本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

汪柯，男，保荐代表人，经济学硕士。2008 年开始从事投行业务，曾先后
主持或参与完成超频三、名臣健康、达志科技、省广股份等 IPO，大晟文化再融资、东华实业公司债，超频三、奥拓电子、新时达、汇冠股份、夏新电子等重大资产重组项目。

谢柯，女，保荐代表人，注册会计师，经济学硕士，2015 年开始从事投行
业务。从事投行业务前，具有多年多家上市公司、拟上市公司的审计经验。从事投行业务以来，曾负责或参与广和通非公开发行、瀚蓝环境公司债、盈峰环境重组及非公开发行、柏瑞凯 IPO 等项目，具备较丰富的投资银行业务经验。

2、本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况

黄俊杰，注册会计师，金融学硕士，2021 年加入民生证券投资银行部。从
事投行业务前，曾任职于普华永道中天会计师事务所，具备数年上市公司年度审计、拟上市公司 IPO 审计经验，以及股权投资财务尽职调查经验，核查领域包括医疗保健、信息技术、消费、农林牧渔、房地产等行业。从事投行业务以来，主要参与槟城电子 IPO 项目及博实结 IPO 项目。

3、项目组其他成员

项目其他成员：刘子杰、王德昌、江元祥、曾玉华。
二、发行人基本情况

1、公司名称：深圳市博实结科技股份有限公司

2、注册资本：6,673.73 万元

3、法定代表人：周小强

4、有限公司设立日期：2009 年 6 ……
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