公告日期：2024-07-12

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出
投资决定。

深圳市博实结科技股份有限公司

Shenzhen Boshijie Technology Co., Ltd.

（深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 2701、2702、

2703）

首次公开发行股票并在创业板上市
招股意向书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

致投资者的声明

博实结是一家专业从事物联网智能化硬件产品的研发设计、生产和销售的高新技术企业、专精特新“小巨人”企业，以通信、定位、AI 等技术应用为核心，基于自研无线通信模组，为物联网众多应用场景提供智能终端产品及配套解决方案。目前，我们的产品主要应用于智能交通、智慧出行和智能支付硬件三大领域。经过多年的业务发展及沉淀，我们凭借较强的研发实力、可靠的产品质量、完善的产品结构以及快速响应能力等优势，积累了众多优质的行业客户资源，其中包括青岛中瑞、三一重工、中联重科、中交兴路、哈啰出行、滴滴出行、财付通（腾讯下属公司）等行业标杆企业。

公司上市的目的：通过首次公开发行股票并上市，我们可以突破产能瓶颈，丰富产品结构，满足市场需求；提升我们的公众形象、透明度和市场知名度，增强客户、供应商的信心，为我们业务发展奠定基础。发行上市后，我们将借助资本市场平台优势，进一步提升公司的整体研发实力，通过技术升级和产品迭代提高产品市场竞争力并扩大市场占有率；我们将以本次发行上市为契机，树立博实结品牌形象、提升市场知名度，推动主营业务高质量可持续发展。

公司现代企业制度的建立健全情况：我们已根据《公司法》《证券法》等法律法规要求，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，形成了规范的公司治理体系和有效的内部控制环境。我们的股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》及其它规章制度行使职权和履行义务，切实保障全体股东的利益。

公司本次融资的必要性及募集资金使用规划：本次融资是公司发展阶段的重要战略决策。我们结合业务实际合理规划了募投项目，审慎评估了项目的可行性。为保证项目的顺利实施，我们需要获得资本市场支持，本次融资具有必要性。

本次募集资金投向聚焦公司主业，投入物联网智能终端产品升级扩建项目、物联网产业基地建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。其中，“物联网智能终端产品升级扩建项目”、“物联网产业基地建设项目”是对我们主营业务进行的扩张和再发展。项目建成投产后，将扩大我们的生产规模、丰富
公司的产品品类，推动我们产品性能和生产工艺流程的提高和改善，进一步增强公司的竞争力和盈利能力，巩固公司在行业内的地位。“研发中心建设项目”拟整合我们现有研发资源，通过引进高素质专业人才、购置研发设备、加大新产品和新技术的研发力度等措施，持续提升我们的创新能力和自主研发能力，巩固和增强我们的技术优势。

公司持续经营能力及未来发展规划：2021年至 2023年，我们实现营业收入
分别为 133,570.03 万元、120,962.02 万元以及 112,272.07 万元，实现净利润分别
为 19,411.72 万元、15,766.60 万元以及 17,421.29 万元，盈利状况良好。经过多
年的业务发展及沉淀，凭借较强的研发实力、可靠的产品质量、多元的产品结构以及快速响应能力，我们积累了众多优质的行业客户资源，为经营业绩稳定增长提供了有力保障。

未来，我们将继续专注于物联网智能化硬件产品领域，顺应行业发展趋势并紧贴市场需求变化，坚持“以客户为中心”的经营方针，聚焦客户关注的挑战和压力，加大研发投入以促进技术升级与创新，持续为客户提供优质的产品与服务。此外，我们还将积极开拓营销渠道，在加深与现有客户合作关系的同时，把握海外业务拓展机会，力争成为全球物联网终端领域的领先企业。

实际控制人、董事长：

周小强

发行人声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。