公告日期：2024-08-02

中信证券股份有限公司

关于苏州珂玛材料科技股份有限公司

首次公开发行股票战略配售

之

专项核查报告

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
2024 年 7 月

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2023 年 1月 20 日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕640 号）。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（深证上〔2024〕340 号）（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称“《业务实施细则》”）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等有关法律、法规和其他相关文件的规定，中信证券针对珂玛科技本次发行的战略配售资格进行核查，出具本核查报告：

一、本次发行并在创业板上市的批准与授权

（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准

2022 年 4 月 18 日，发行人召开了第二届董事会第三次会议。发行人董事会审议
通过了公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的相关议案。
2024 年 3 月 15 日，发行人召开了第二届董事会第九次会议。发行人董事会审议
通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的决议有效期的议案》，提请延长公司本次发行的决议有效期至本议案经相关股东大会审议通过之日起 24 个月。

（二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权

2022 年 5 月 6 日，发行人召开了 2022 年第二次临时股东大会。发行人股东大会
审议通过了公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的相关议案。

2024 年 4 月 8 日，发行人召开了 2023 年度股东大会。发行人股东大会审议通过
了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的决议有效期的议案》。

（三）深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会关于本次发行上市的审核

2023 年 1 月 20 日，深圳证券交易所创业板股票上市委员会发布《创业板上市委
2023 年第 6 次审议会议结果公告》，根据该公告内容，深交所创业板股票上市委员会审议苏州珂玛材料科技股份有限公司（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2024 年 4 月 25 日，中国证券监督管理委员会发布《关于同意苏州珂玛材料科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕640 号），同意发行人首次公开发行股票的注册申请。

（四）发行人关于参与本次战略配售相关事项的审批

2024 年 5 月 27 日，发行人召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关
于公司高级管理人员、核心员工设立专项资产管理计划参与公司战略配售的议案》，同意发行人部分高级管理人员、核心员工设立专项资产管理计划参与公司本次发行战略配售，认购股份数量不超过本次发行的 10.00%。

二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量

（一）战略配售的股票数量

本次拟公开发行股票数量为 7,500.00 万股，约占发行后总股本的 17.20%，全部为
公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行的初始战略配售发行数量为1,500.00 万股，占本次发行数量的 20.00%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购金额不超过 8,680.00 万元，且认购数量不超过本次发行股份数量的 10.00%，即不超过 750.00 万股；保荐人相关子公司跟投数量预计为本次发行数量的 5.00%，即 375.00 万股（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价……
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