公告日期：2024-09-11

中信证券股份有限公司

关于苏州珂玛材料科技股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付

发行费用的自筹资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对珂玛科技拟使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]640 号）同意，本公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）75,000,000 股，发行价格为每股 8 元，募集资金总额人民币 600,000,000.00 元，
扣除发行费用人民币 86,987,642.17 元（不含税），实际募集资金净额人民币513,012,357.83 元。

上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2024 年
8 月 9 日出具中兴华验字（2024）第 230008 号《验资报告》。公司依照相关规定对上述
募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与实施募投项目的子公司、保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金投资项
低于拟使用募集资金金额，公司对募集资金使用计划做出调整，具体如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 投资总额 调整前拟使用 调整后拟使用
号 募集资金金额 募集资金金额

1 先进材料生产基地项目 44,018.30 35,000.00 33,000.00

2 泛半导体核心零部件加工制造项目 15,000.00 12,000.00 5,000.00

3 研发中心建设项目 34,711.22 28,000.00 13,301.24

4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 -

合计 108,729.52 90,000.00 51,301.24

三、自筹资金预先投入募投项目和预先支付发行费用情况及置换安排

（一）自筹资金预先投入募投项目的情况

在本次募集资金到账前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预
先进行投入。截至 2024 年 8 月 23 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际投资金额为 57,376.07 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序 募投项目名称 调整前拟使用 调整后拟使用 以自筹资金 拟置换金
号 募集资金金额 募集资金金额 投入金额 额

1 先进材料生产基地项目 35,000.00 33,000.00 36,491.75 33,000.00

2 泛半导体核心零部件加工制造项目 12,000.00 5,……
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