一、大盘看法

指数昨日遇到支撑位后反弹，虽然向下的空间有限，但如果不能放量，指数在这个位置还会有反复，大的问题没有，以时间换空间吧。北向大的趋势就是流入，而且盘面上近期主跌的赛道、医药等都有止跌的迹象，那么大盘指数也就没了向下的压力，总体来说指数是乐观的，大概率走震荡向上，今儿又是周五，应该有紫荆会博弈周末的消息，不过昨日下午的拉升就是在预判你的预判。

目前也没有新题材，继续看金融、地产和大消费，金融看核心的证券就可以了，绑定指数的板块，是近期指数反弹的主要力量，有GJD的身影，目前板块高切低明显，做补涨更有性价比。地产情况差不多，只是地产炒作的时间比较长了，第一阶段主升已经结束了，目前调整期，所以市场也是选择做低位补涨，化债可能是接下来的核心，昨天中午GA部喊话落户，后面还会有消息刺激，目前好多涨幅不大的票趋势都走的很好，随时可能来个加速。大消费稍微差点，主要是之前已经走过一波了，近期属于跟随，所以弹性没那么大，还是看汽车链，昨天调整，今日有可能回流的，因为目前市场就是走轮动。人工智能要看的化就看一些个股就是了，板块目前没有催化，异动也就是个反弹，看不到持续性。其他的短期就不

用看了。

二、看好个股

1、云南城投

首先还是分析下基本面和题材。主要做房地产开发与经营；商品房销售；房屋租赁；基础设施建设投资；土地开发；项目投资与管理。题材上主要是房地产+国改。然后分析下所属的地产板块情况，地产是近期市场核心板块之一，炒作时间已经超过两周了，打出了很好的持续性和获一效应，目前还没有看到明显的结束信号，虽然分歧在逐步加大，但这是正常的，板块良性高切低，板块指数还在不断的创新高。再分析下这个票的亮点，云南国资委控股，名字里面包含了城投两个字，就应该明白了，他是地方城投平台，城投Z是未来重点化解的地方，已经有消息部分地方ZF和金融已经举行了化债会议，后面会有消息出来的。最后总结下，板块属性地产是近期市场最核心题材之一，市场的情绪板块，同时这票的亮点也很吸引人，化债是未来正册支持的方向，公司是能够实实在在受益的。再从市场表现来说，昨日换手三板，提高了地位和辨识度，可以定位为地产板块的补涨龙，低位化债个股趋势都很不错，对它形成明显的支持，正常预期今日是要加速的，还是关注点。

2、金科股份

市场的总龙头，虽然看起来位置高，但板块并没有结束的信号，而低位不少个股还走出了攻J形态，只能继续看好。两周了，差不多天天都在分析，看了远哥分析的应该早就在车上了，既然看好那么还是继续回顾下。首先看下基本面和题材，房地产开发为主，新能源发电、社区综合服务、酒店经营管理、装饰等相关多元化产业经营为辅。题材上主要是房地产+预重整+低价低位。由于近期的上涨主要是因为地产，所以分析下地产板块目前的情况，无疑是近期最核心的板块，走出了持续性和获一效应，本轮上涨主要受消息刺激，上上周开始表现，上周有过小幅分歧，本周板块指数继续新高，维持强趋势。目前一阶段主升结束，虽然指数是新高的，但从内部来看是一个调整期，因为高位震荡，低位补涨。然后分析下金科的亮点，基本面上2023年6月30日，与长城国富置业有限公司签署《战略投资框架协议》，双方确认，长城国富有意向独立或与其他合作方组成投资联合体作为重整投资人参与金科股份的预重整程序，这是它上一波大涨的主要原因，近期又叠加了板块的困境反转逻辑，支撑了金科继续向上，不光有阿尔法，还有贝塔。最后对它进行总结，基本面上有亮点，有故事，板块基本天天都有不同的利好消息刺激，两者叠加，不仅成为地产的一哥，更是整个市场的一哥，地位辨识度两市第一。本周开始横盘震荡，毕竟短期涨幅那么大，再涨就要面临兼管了，虽然没有继续新高，但盘中的承接是非常好的，收盘价其实是每日都新高的，这就是龙头。当然短期要降低预期，大概率是涨不过低位的，但并不是说它不行了，等调整充分了还会卷土重来的。预期明日继续震荡，低吸为主。

3、太平洋

远哥也是分析好久了，就是一直没有上过车，各种原因吧，但判断是没问题的。首先看看基本面和题材。证券经纪、证券投资、投资银行、资产管理、证券研究、私募股权投资基金、另类投资业务。题材上就是证券。然后分析下板块的情况，近期上涨主要也是受消息刺激，上面说了要活跃市场，券商直接受益。加上上周的小作文，现在还在朦胧期，板块又是绑定指数的，里面有明显的郭嘉队身影，只要上面希望指数继续强势，那么券商就少不了。昨日再度大涨新高，指数还在主升阶段。然后分析下太平洋的亮点，从基本面业务上来说没啥特别的，为啥市场选择它，三个原因，一是低价，这是近期的市场风格，天然具有辨识度，二是并购预期，三是盘子在券商中也是比较小的。所以一开始就成为了名牌龙头，一路走的很顺利，完全没有竞争。最后总结下，不管板块的逻辑到底靠不靠谱，但已经走出来了，就说明市场是认可的，而且有郭嘉队，还是值得期待的，目前还在主升，只是具体做的时候还是要保持一份谨慎。太平洋作为名牌龙头，只要板块不结束，它就不会结束，只是目前在有些滞涨了，毕竟涨幅那么大，又是大成交量，而且现在板块风格也在高切低，每天都是上涨的已经非常厉害了，昨日来个大长腿，今日正常预期还是震荡为主，作为龙头可以继续考虑低吸，什么时候再来一个加速后的放量，可能就真的要结束了。

三、持仓

四、备选个股

1、城建发展：地产+化债。主要从市场地位来分析，标的目前就是化债这个细分的中军，昨日一个大长腿，紫荆介入很明显，目前在平台上消化之前的阴线，基本差不多了，要是明日细分发酵，少不了个股的表现，这票不一定会涨停，大概率是走趋势的，会给到从容的上车机会。

2、海马汽车：整车+小鹏。近期上涨主要是因为大众入股小鹏，公司是给小鹏做代工的。之前走的还是比较受X鹏的影响，不过这两日影响逐步在降低，开始走自己的节奏了，虽然没有继续向上，但也没有怎么回调，承接还是非常不错的，经过几日的洗盘震荡，随时创新高。当然什么时候继续上涨不一定，预期明日继续震荡，所以可以继续低吸，性价比不错。

股票的后续详细分析可以先关注远哥！$云南城投(SH600239)$  $太平洋(SH601099)$  $金科股份(SZ000656)$