公告日期：2024-06-27

中航证券有限公司

关于

丰电科技集团股份有限公司
2024 年第一次股票定向发行

之

推荐工作报告

2024年6月

目录

释义...... 3
一、关于发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 6
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 6四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 7
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 9
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 10七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持
股平台的意见...... 13
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 16
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 16
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见（如有）...... 19
十一、关于本次发行定价合法合规性及定价合理性的意见...... 19
十二、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见...... 21
十三、关于新增股票限售安排合法合规性的意见...... 23十四、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见..... 23
十五、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 26
十六、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 26十七、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 29十八、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产的合法合规性意见（如有）
...... 30
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 30
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 32
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见...... 32
二十二、关于本次定向发行的推荐结论...... 33

释义

本推荐报告中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

主办券商、中航证券 指 中航证券有限公司

公司、股份公司、发行人、 指 丰电科技集团股份有限公司
丰电科技

丰电金凯威 指 丰电金凯威（苏州）压缩机有限公司

发行对象 指 北京市大兴区产业发展基金合伙企业（有限
合伙）、北京兴业恒盛投资管理有限公司

《股票定向发行说明书》 指 丰电科技集团股份有限公司 2024 年第一次股
票发行股票定向发行说明书

律师事务所 指 北京卓纬律师事务所

股东大会 指 丰电科技集团股份有限公司股东大会

董事会 值 丰电科技集团股份有限公司董事会

监事会 指 丰电科技集团股份有限公司监事会

本次股票发行、本次发行 指 指发行人经 2024 年第四次临时股东大会审议
通过的 2024 年第一次股票发行

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司章程》 指 现行有效的《丰电科技集团股份有限公司公
司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息
披露规则》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
业务指南》

《投资者适当性管理办法》……
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