公告日期：2019-12-18

中天国富证券有限公司

关于

北京地林伟业科技股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告（修订稿）

财务顾问

二零一九年十二月

目 录

目 录 ...... 2

释 义 ...... 1

第一节 序言 ...... 1

第二节 财务顾问承诺与声明 ...... 2

一、财务顾问承诺...... 2

二、财务顾问声明...... 2

第三节 财务顾问意见 ...... 4

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 4

二、 本次收购的目的 ...... 4

三、收购人主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 4

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 8 五、收购人情况、股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方

式...... 9

六、收购人的收购资金来源及其合法性...... 9

七、 收购人已经履行了必要的授权和批准程序 ...... 10

八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......11 九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响..11

十、收购标的的权利限制情况及其他安排......11 十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被 收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议

或者默契...... 14 十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、

未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形...... 16

十三、 关于不注入金融类、 房地产类企业或资产的承诺...... 16

十五、 关于本次收购项目是否有偿聘请第三方情况的说明 ...... 17

十六、财务顾问意见...... 17

释 义

收购人、收购方、中能化资管 指 中能化（天津）资产管理有限公司

中能化创投 中能化创新投资管理有限公司

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

被收购人、被收购方、标的公

司、公众公司、公司、地林伟 指 北京地林伟业科技股份有限公司

业

中能化资管受让刘永杰 8%股份，通过表决权委托

本次收购、本次交易 指 受让刘永杰 46.9984%股份对应的表决权，从而实

际控制地林伟业股权、取得地林伟业控制权的行

为

收购报告书 指 北京地林伟业股份有限公司收购报告书（修订

稿）

本报告 指 《中天国富证券有限公司关于北京地林伟业科

技股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》

收购完成之日 指 表决权委托协议生效之日

表决权委托协议 指 中能化资管与刘永杰签署的《表决权委托协

议》

《刘永杰与中能化（天津）资产管理有限公司

股权转让协议 指 关于北京地林伟业科技股份有限公司之股份转

让协议》

交易对方 指 刘永杰

收购人法律顾问 指 北京市兰台律师事务所

财务……
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