公告日期：2024-06-24

申港证券股份有限公司

关于

《上海优浚能源科技股份有限公司收购报
告书》

之

财务顾问报告

收购人财务顾问

申港证券股份有限公司

住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长
泰国际金融大厦 16/22/23 楼

二〇二四年六月

目录

目录 ...... 2
释义 ...... 3
第一节 序言 ...... 5
第二节 收购人财务顾问承诺与声明 ...... 6

一、收购人财务顾问承诺 ...... 6

二、收购人财务顾问声明 ...... 7
第三节 收购人财务顾问意见 ...... 8

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 8

二、本次收购的目的 ...... 8

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 9

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 14

五、收购人的股权控制及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式...... 14

六、收购人的收购资金来源及其合法性...... 15

七、收购人履行的授权和批准程序 ...... 16

八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 17

九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响...... 17

十、收购标的权利限制情况及其他安排...... 17
十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的

董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契...... 18
十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司的债务、未

解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形...... 19

十三、相关中介机构与收购人、优浚科技及本次收购行为之间不存在关联关系...... 19

十四、关于本次收购项目聘请第三方情况的说明...... 19

十五、本次收购不涉及触发要约收购条件...... 20

十六、财务顾问意见 ...... 20

释义

本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

收购人、无锡达浚 指 无锡市达浚企业管理有限公司

被收购人、优浚科技、
公司、公众公司、挂牌 指 上海优浚能源科技股份有限公司
公司
上海优浚、被收购人控 指 上海优浚科技有限公司
股股东
本次收购、本次交易 指 无锡市达浚企业管理有限公司拟收购欧理飞持
有的上海优浚 138 万股股权的行为

本收购报告书 指 《上海优浚能源科技股份有限公司收购报告书》

收购人财务顾问 指 申港证券股份有限公司

收购人法律顾问 指 北京市中闻（上海）律师事务所

公众公司法律顾问 指 江苏泰和律师事务所

挂牌公司原实际控制
人、上海优浚原控股股 指 欧理飞
东

上海进驿 指 上海进驿科技有限公司

上海翃进 指 上海翃进科技有限公司

绍兴易锂 指 绍兴易锂科技有限公司

浚迈上海 指 浚迈（上海）能源科技有限公司

杭州浚迈 指 杭州浚迈能源科技有限公司

绍兴浚迈 指 绍兴浚迈能源科技有限公司

新疆伟仁 指 新疆伟仁储能科技股份有限公司

浚迈跨境 指 绍兴浚迈跨境电子商务有限公司

上海全昊 指 上海全昊投资管理中心（普通合伙）

永康天任 指 永康市天任新能源科技有限公司

上海盈佳 指 上海盈佳机电科技有限公司

上海隆戈 指 上海隆戈数控机床制造有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《准则第 5 号》 指 《……
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