国泰君安维持华能水电增持评级 目标价13.2元
国泰君安8月30日发布研报,维持华能水电增持评级,目标价位13.2元。截至报告日,公司最新收盘价为10.99元,较目标价有20.11%的上行空间。国泰君安预测,华能水电2024年归母净利润87.08亿元,同比增长14.01%。
主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 251.33 | 283.22 | 307.58 |
归母净利润(亿元) | 87.08 | 98.2 | 109.15 |
每股收益(元) | 0.48 | 0.55 | 0.61 |
市盈率(PE) | 23.07 | 20.46 | 18.4 |
市净率(PB) | 2.78 | 2.59 | 2.4 |
净资产收益率(%) | 12.1 | 12.7 | 13.1 |
总资产收益率(%) | 4.7 | 5 | 5.4 |
注:数据获取自研报正文。
华能水电近一个月获得7份券商研报关注,平均目标价为13.00元。按研报发布日期倒序,最新五家券商研报数据如下表所示:
研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2024-08-30 | 中信建投 | 13.3 | 买入 | 来水改善电量同比增长,新能源装机规模持续增长 |
2024-08-30 | 德邦证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
2024-08-30 | 国泰君安 | 13.2 | 增持 | 华能水电2024年半年报点评:Q2业绩符合预期,持续装机成长可期 |
2024-08-29 | 国投证券 | 12.5 | 买入 | 量价齐升,业绩稳定性与增长确定性强 |
2024-08-28 | 民生证券 | - | 谨慎推荐 | 2024年半年报点评:来水偏丰,发电量提升带动业绩增长 |
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