公告日期：2024-09-05

华西证券股份有限公司

关于中信证券股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易

之限售股份解除限售上市流通的核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“独立财务顾问”）作为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问及持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司发行股份购买资产形成的限售股份解除限售上市流通进行审慎核查，核查具体情况如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况

2020 年 3 月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关
于核准中信证券股份有限公司向广州越秀金融控股集团股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2871 号）核准，公司向广州越秀金融控股集团股份有限公司（现已更名为广州越秀资本控股集团股份有限公司，以下简称“越秀资本”）发行 265,352,996 股股份，向广州越秀金融控股集团有限公司（现已更名为广州越秀资本控股集团有限公司，以下简称“广州越秀资本”）发行544,514,633 股股份购买剥离广州期货股份有限公司 99.03%股份和金鹰基金管理有限公司 24.01%股权后的广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）100%股权，并指定全资子公司中信证券投资有限公司持有广州证券 0.10%股权。

2020 年 3 月 11 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券
变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕。越秀资本及广州越秀资本在本次重组中以资产认购取得的公司发行的股份，自发行结
束之日起 48 个月内将不进行转让，上市流通日为 2024 年 3 月 11 日。

2022 年 2 月，越秀资本及广州越秀资本参与公司 A 股配股而分别增持
39,802,949 股股份、81,677,195 股股份，根据越秀资本及广州越秀资本出具的《关于股份锁定的承诺》，本次认购的股份与原股份执行同样的限售期。

2024 年 3 月 8 日，越秀资本出具《关于延长所持有中信证券 A 股股票限售
期的承诺函》，承诺将前述共计 931,347,773 股 A 股股票限售期延长 6 个月，即
至 2024 年 9 月 10 日届满。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022 年 2 月 15 日，公司 A 股配股新增股份 1,552,021,645 股于上交所上市。
2022 年 3 月 4 日，公司 H 股配股新增股份 341,749,155 股于香港联交所上市。截
至 2024 年 6 月 30 日，公司股本数量为 14,820,546,829 股。

三、本次解除限售股东的承诺履行情况

本次申请解除限售股份股东做出的所有承诺及履行情况：

承诺事项 承诺方 承诺主要内容 履行情况

1.本公司最近五年内未受到过与证券市场相关的行

政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大

民事诉讼或者仲裁的情形，不存在任何尚未了结的或

可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在

未按期偿还的大额债务、未履行在证券交易市场做出

越秀资本 的承诺，以及被中国证券监督管理委员会或其他监管 履行完毕

机构采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分

的情形。

2.本公司未泄露本次交易的内幕信息或利用本次交

易的信息进行内幕交易；最近三年不存在因涉嫌内幕

关 于 未 受 交易被立案调查或立案侦查的情形；不存在因内幕交

处罚、调查 易受到行政处罚或经司法机关作出相关裁判的情形。

的声明 1.本公司最近五年内未受到过与证券市场相关的行

政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大

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