公告日期：2024-07-26

2024 年第三次临时股东大会会议议案
三一重工股份有限公司

2024 年 8 月 2 日

目录

1、关于控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证
券（ABS）暨关联交易的议案 ...... 1

议案一：

三一重工股份有限公司

关于控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行
资产支持证券（ABS）暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为优化资产结构，拓宽融资渠道，公司控股子公司三一融资租赁有限公司（简称“三一租赁”）拟申请注册发行不超过100亿元的融资租赁资产支持证券（ABS），公司控股股东三一集团有限公司（简称“三一集团”）拟在产品首次发行时认购全部次级资产支持证券（累计认购金额不超过人民币10亿元），具体情况如下：

一、本次设立并发行资产支持证券（ＡＢＳ）概况

（一）基本情况

公司下属控股子公司三一租赁拟将在经营过程中形成的融资租赁债权及其附属担保权益作为基础资产，设立资产支持专项计划，专项计划储架规模为不超过100亿元，可一次或多次分期发行，拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，上述具体情况以实际设立的专项计划为准。

本次专项计划主要要素如下：

1、原始权益人/资产服务机构：三一融资租赁有限公司

2、流动性差额支付承诺人：三一重工股份有限公司

3、基础资产：三一租赁作为原始权益人在专项计划设立日转让给专项计划的、符合合格标准的、原始权益人在经营过程中形成并享有的融资租赁合同项下的租金请求权和其他权利及其附属担保权益

4、发行规模：预计储架申报额度不超过100亿元，两年内分期发行；次级比例不低于5%

5、发行利率：具体票面利率水平根据发行时的指导价格及市场情况来确定

6、增信措施：公司就专项计划账户资金不足以支付专项计划的应付相关税金和相关费用、优先级资产支持证券预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。

（二）交易结构

计划管理人通过设立专项计划并向合格投资者发行资产支持证券的方式募集资金，专项计划募集资金用于向三一租赁购买基础资产。

在专项计划存续期间，基础资产产生的现金流将按约定划入专项计划账户，由专项计划托管人根据计划管理人的分配指令进行分配。在专项计划存续期内，若出现专项计划账户内的可分配资金不足以支付专项计划的应付相关税金和相关费用、优先级资产支持证券预期收益和应付本金的情形，公司作为流动性差额支付承诺人对差额部分承担补足义务。
具体交易结构如下：

1、认购人与计划管理人签署《认购协议》，交付认购资金而取得资产支持证券，成为资产支持证券持有人。

2、三一租赁作为原始权益人与计划管理人签署《基础资产买卖协议》，将基础资产转让给计划管理人（代表专项计划），计划管理人将
认购人交付的专项计划募集资金用于向原始权益人购买基础资产。

3、三一租赁作为资产服务机构与计划管理人签署《服务协议》，为专项计划提供与基础资产及其回收、处置有关的管理服务及其他服务。
4、专项计划可根据实际情形设置或不设置资金监管安排，如有资金监管，三一租赁作为原始权益人、资产服务机构与计划管理人、监管银行签署《监管协议》，约定由监管银行对三一租赁开立的专门用于收取基础资产回收款的监管账户进行资金监管。

5、专项计划设计优先/次级分层机制，其中由三一集团在产品首次发行时认购全部次级资产支持证券，优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。

6、公司作为流动性差额支付承诺人与计划管理人签署《流动性差额支付协议》，就专项计划账户资金不足以支付专项计划的应付相关税金和相关费用、优先级资产支持证券预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。

二、专项计划管理人情况

（一）中信证券股份有限公司

中文名称：中信证券股份有限公司

英文名称：CITICSECURITIESCO.,LTD.

法定代表人：张佑君

成立日期：1995年10月25日

注册资本：1,482,054.6829万元人民币

统一社会信用代码：914403001017814402

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。