国信证券维持招商银行优于大市评级 预计2024年净利润同比增长0.27%
国信证券8月30日发布研报，维持招商银行优于大市评级。国信证券预测，招商银行2024年归母净利润1470亿元，同比增长0.27%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3400 | 3530 | 3760 |
| 归母净利润(亿元) | 1470 | 1540 | 1650 |
| 每股收益(元) | 5.79 | 6.03 | 6.49 |
| 每股净资产(元) | 40.9 | 44.95 | 49.38 |
| 市盈率(PE) | 5.63 | 5.4 | 5.02 |
| 市净率(PB) | 0.8 | 0.72 | 0.66 |
| 净资产收益率(%) | 15.2 | 14.3 | 14 |
| 总资产收益率(%) | 1.29 | 1.25 | 1.25 |
注：数据获取自研报正文。
招商银行近一个月获得11份券商研报关注，平均目标价为40.68元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 招商证券 | 40.6 | 强烈推荐 | 房地产风险缓释，高股息代表银行 |
| 2024-08-30 | 中金公司 | 42.7242 | 跑赢行业 | 上调目标价，重申高股息首推标的 |
| 2024-08-30 | 国投证券 | 40.99 | 买入 | 招商银行2024年中报点评：初露曙光 |
| 2024-08-30 | 华创证券 | 38.44 | 推荐 | 2024年半年报点评：调结构稳息差，夯实堡垒式资产负债表，不良净生成下降 |
| 2024-08-30 | 中信证券 | - | 买入 | 招商银行（600036.SH，03968.HK）2024年中报点评—经营向好，质量稳定 |
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