华创证券维持招商银行推荐评级 目标价48.8元
华创证券1月15日发布研报，维持招商银行推荐评级，目标价位48.8元。截至报告日，公司最新收盘价为40.64元，较目标价有20.08%的上行空间。华创证券预测，招商银行2024年归母净利润1483.75亿元，同比增长1.21%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3378.87 | 3359.34 | 3549.41 |
| 归母净利润(亿元) | 1483.75 | 1514.7 | 1593.09 |
| 每股收益(元) | 5.82 | 5.94 | 6.25 |
| 每股净资产(元) | 40.34 | 44.38 | 48.71 |
| 市盈率(PE) | 6.85 | 6.71 | 6.37 |
| 市净率(PB) | 0.99 | 0.9 | 0.82 |
| 净资产收益率(%) | 15.27 | 14.18 | 13.57 |
| 总资产收益率(%) | 1.28 | 1.18 | 1.13 |
注：数据获取自研报正文。
招商银行近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为49.05元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | 华泰证券 | 51.28 | 买入 | 经营业绩改善，扩表速度提升 |
| 2025-01-15 | 中信建投 | 42.5 | 买入 | 营收小负、利润回正，业绩超预期 |
| 2025-01-15 | 平安证券 | - | 强烈推荐 | 营收改善，盈利回正 |
| 2025-01-15 | 华创证券 | 48.8 | 推荐 | 2024年业绩快报点评：业绩韧性强，待零售修复东风起 |
| 2025-01-15 | 广发证券 | 55.63 | 买入 | 非息增长与拨备回补推动四季度触底回升 |
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