公告日期：2024-08-24

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-048
转债代码：110073 转债简称：国投转债

国投资本股份有限公司

关于“国投转债”预计触发转股价格

向下修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股票代码：600061，股票简称：国投资本

转债代码：110073，转债简称：国投转债

转股价格：9.55 元/股

转股时间：2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 23 日

2024 年 8 月 11 日至 2024 年 8 月 23 日，国投资本股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（7.64 元/股），
预计有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将召开董事会审议
决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司
后续公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2020]1070 号）核准，公司于 2020 年 7 月 24 日公开发行了
8,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80 亿元，期限为发行之日起 6
年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]265 号文同意，公司 800,000 万元可转换
公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国投转债”，
债券代码“110073”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《可转换公司债券募集说
明书》的约定，公司该次发行的“国投转债”自 2021 年 2 月 1 日起可转换为本公司股
份，初始转股价格为 15.25 元/股，当前转股价格为人民币 9.55 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1.因公司实施 2020 年年度权益分配方案，自 2021 年 6 月 18 日起，转股价格调整
为 9.9 元/股，详见《国投资本股份有限公司关于 2020 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-026）。

2. 因公司实施 2021 年年度利润分配方案，自 2022 年 6 月 23 日起，转股价格调整
为 9.75 元/股，详见《国投资本股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格公告》（公告编号：2022-023）。

3.因公司实施 2022 年年度利润分配方案，自 2023 年 6 月 15 日起，转股价格调整
为 9.66 元/股，详见《国投资本股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格公告》（公告编号：2023-024）。

4. 因公司实施 2023 年年度利润分配方案，自 2023 年 7 月 3 日起，转股价格调整
为 9.55 元/股，详见《国投资本股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格公告》（公告编号：2024-038）。

二、可转换公司债券转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《可转换公司债券募集说明书》中约定，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：

（1）修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上
述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登……
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