公告日期：2024-12-05

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-059
国投资本股份有限公司

九届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届十九次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于 2024
年 11 月 27 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 12 月 4 日
以现场与通讯相结合方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事9 人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案需提交公司
股东大会审议。

（二）《国投资本股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议
案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024 年
12 月 4 日经独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。此议案
需提交公司股东大会审议。

（三）《国投资本股份有限公司内设机构与岗位编制设置方案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《国投资本股份有限公司关于续聘 2024 年度财务报表审计
机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024 年
12 月 4 日经独立董事专门会议 2024 年第三次会议、董事会审计与风
险管理委员会 2024 年第六次会议审议通过。此议案需提交公司股东大会审议。

（五）《国投资本股份有限公司关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司实际情况，公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券的条件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案需提交公司
股东大会审议。

（六）《国投资本股份有限公司关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案》

1.本次发行方案

（1）发行规模、发行方式及票面金额

本次债券采取面向专业投资者公开发行的方式，发行规模不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），可采取一次发行或分期发行。具体发行规模、是否分期发行及分期方式将根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

本次债券的票面金额为人民币 100 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）发行对象

本次债券的发行对象为《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者，不向公司股东优先配售。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）债券期限

本次债券基础期限为不超过 10 年（含 10 年），在约定的基础期限
末及每个续期的周期末，公司有续期选择权，按约定的基础期限延长一个周期。本次债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）债券利率及付息方式

本次债券釆用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）递延利息支付选择权

本次债券附设公司延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本次发行条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。上述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）强制付息及递延支付利息的限制

本次债券强制付息事……
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