公告日期：2024-08-31

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-051 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）董事会根 据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对公司非公开发行 A 股募集资金的存放和使用
情况进行了全面核查。现将公司截至 2024 年 6 月 30 日的募
集资金存放与实际情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关 于核准广州发展集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2021〕 3475 号）的核准，公司非公开发行
817,858,967 股 A 股股票，发行价格为人民币 6.43 元/股，
共募集资金人民币 5,258,833,157.81 元，扣除各项发行费 用人民币 20,533,646.19 元（不含增值税），实际募集资金
净额人民币 5,238,299,511.62 元。上述募集资金净额已于
2021 年 12 月 16 日到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（简称“立信”）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021] ZC10485 号）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存储专户余额为
人民币 1,147,229,571.97 元（包含扣除手续费后的利息收入净额 126,385,778.12 元）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金
4,217,455,717.77 元，其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,024,344,371.16 元；非公开发行方案披露的募集资金投资项目直接使用 3,193,111,346.61 元。
二、募集资金的管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，公司已制定《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。

公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2024年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定的情形。

（二）募集资金的存储情况

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专 项账户。公司及实施募投项目的子公司广州燃气集团有限公 司、广州发展液化天然气投资有限公司、粤海（番禺）石油 化工储运开发有限公司、广州发展电力集团有限公司、广州 发展宝珠能源站有限公司、广州发展新能源股份有限公司于 2021 年 12 月分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签 订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。 监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能按照相关法律法 规规定及协议约定行使权利和履行义务。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金
专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

序 开户人 开户行 账号 截至 2024 年 6 月
号 ……
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