公告日期：2024-07-24

证券代码：600133 证券简称：东湖高新

武汉东湖高新集团股份有限公司

2024年度向特定对象发行股票方案的
论证分析报告

二〇二四年七月

目 录

一、本次向特定对象发行股票的背景和目的...... 3
（一）本次向特定对象发行股票的背景...... 3
（二）本次向特定对象发行股票的目的...... 4
二、本次发行证券及其品种选择的必要性...... 5
（一）本次发行证券选择的品种...... 5
（二）本次发行证券品种选择的必要性...... 5
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性...... 6
（一）本次发行对象的选择范围的适当性...... 6
（二）本次发行对象的数量的适当性...... 6
（三）本次发行对象的标准的适当性...... 6
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性...... 6
（一）本次发行定价的原则和依据...... 6
（二）本次发行定价的方法和程序...... 7
五、本次发行方式的可行性 ...... 7
（一）本次发行方式合法合规...... 7
（二）本次发行程序合法合规......11
六、本次发行方案的公平性、合理性......11
七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施...... 12
八、结论 ...... 12

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新”或“公司”）是在上海证券交易所主板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意
见第 18 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”）等规定，公司编制了 2024
年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告。

（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《武汉东湖高新集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义）

一、本次向特定对象发行股票的背景和目的

（一）本次向特定对象发行股票的背景

1、国家密集出台政策引导环保行业平稳健康发展

“双碳”背景下我国环保产业快速发展，推动经济社会发展全面绿色转型。近年来，国家陆续出台《国家发展改革委国家能源局关于建立煤电容量电价机制的通知》《关于印发城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项方案》《关于加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理设施短板弱项的实施方案》《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022—2025 年）》《减污降碳协同增效实施方案》等多项政策性文件，以习近平同志为核心的党中央提出“2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和”重大战略目标，当前，我国已形成“1+N”的碳达峰碳中和政策体系。我国生态文明建设已进入以降碳为重点战略方向的关键时期，完善能源消耗总量和强度调控，逐步转向碳排放总量和强度双控制度，构建清洁低碳安全高效的能源体系。2023 年，光伏、风电、储能等装机规模快速增长，国内碳交易市场整体稳健，碳配额价格较大涨幅，碳捕捉技术和示范项目逐步增多，随着欧盟碳关税机制启动，将进一步提升国内碳价水平，国内节能降碳行业在未来具备广阔的发展空间。国家积极引导环保行业平稳健康发展，各项政策自上而下逐一落地，围绕“双碳”战略，环保行业政策红利逐步释放，为增量与存量市场提供有力保障。
2、加快发展新质生产力，园区运营迎来战略发展机遇

2023 年 12 月中央经济工作会议指出，要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政
策，降低实体经济融资成本，重点支持科技创新和制造业等实体经济发展。全国两会将
“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为首项任务，着力推动产业链、供应链优化升级，积极培育新兴产业和未来产业，深入推进数字经济创新发展。产业园区作为产业发展的重要承载体，是推进高质量发展的主战场，是发展新质生产力的重要支撑。近期，政府新政逐步出台适度放宽产业园区分割转让，一方面刺激实体企业购买厂房需求，带动地方经济发展；另一方面，可有力促进园区招商去化，鼓励社会资本参与园区投资运营。产业园区运营商需不断提升项目运营管理能力，……
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