公告日期：2024-12-18

中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司

将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目
的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称“乐凯胶片”、“公司”）的 2014 年非公开发行股票事项的保荐机构以及 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，对乐凯胶片将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目的事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金及投资项目概述

（一）2014 年非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况

2015 年 4 月，乐凯胶片股份有限公司（以下简称“乐凯胶片”或“公司”）经中国
证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698 号）批准，非公开发行人民币普通股 30,991,735 股，每股发行价 19.36 元，募集资金总额为 599,999,989.60 元，扣除各项发行费用后的实际募集资
金净额为 590,673,513.36 元。上述资金于 2015 年 5 月 19 日全部到位，并经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2015〕第 711254 号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

募投项目实施情况：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集 进展情况
资金金额

1 高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目 21,655.00 完成

序号 项目名称 拟投入募集 进展情况
资金金额

2 锂电隔膜涂布生产线一期项目 3,000.00 完成

3 锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目 11,426.13 完成

4 太阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线 2,573.87 完成

5 太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线 110.54 已变更

6 TAC 膜 3#生产线项目① 12,889.46 进行中

7 年产 5,000 万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目 8,345.00 进行中

合计 60,000.00 /

（二） 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目的基本情况

2020 年 1 月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公
司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1672 号）批准，非公开发行人民币普通股 54,773,082 股，每股发行价 6.39元，募集资金总额为 349,999,993.98 元，扣除发行费用后实际募集资金净额
336,586,528.51 元。上述资金于 2020 年 1 月 17 日全部到位，并经中勤万信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，出具了勤信验字【2020】第 0004 号《乐凯胶片股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

募投项目实施情况：

单……
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