国泰君安维持巨化股份增持评级 目标价28.87元
国泰君安8月26日发布研报，维持巨化股份增持评级，目标价位28.87元。截至报告日，公司最新收盘价为17元，较目标价有69.82%的上行空间。国泰君安预测，巨化股份2024年归母净利润25.61亿元，同比增长171.43%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 228.82 | 250.38 | 288.75 |
| 归母净利润(亿元) | 25.61 | 35.45 | 42.43 |
| 每股收益(元) | 0.95 | 1.31 | 1.57 |
| 市盈率(PE) | 18.64 | 13.46 | 11.25 |
| 市净率(PB) | 2.67 | 2.35 | 2.06 |
| 净资产收益率(%) | 14.3 | 17.5 | 18.3 |
| 总资产收益率(%) | 10.5 | 13.2 | 14.2 |
注：数据获取自研报正文。
巨化股份近一个月获得14份券商研报关注，平均目标价为25.97元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | 西部证券 | - | 买入 | 2024年半年报点评：三代制冷剂行业格局已定，24Q2龙头业绩延续增长 |
| 2024-08-26 | 光大证券 | - | 买入 | 2024年半年度报告点评：制冷剂景气持续量价齐升，24H1业绩大幅增长 |
| 2024-08-26 | 长江证券 | - | 买入 | 业绩环比快速增长，制冷剂景气持续上行 |
| 2024-08-26 | 国泰君安 | 28.87 | 增持 | 巨化股份2024年中报点评：24Q2业绩符合预期，配额增发龙头仍受益 |
| 2024-08-25 | 国盛证券 | - | 买入 | 三代景气兑现，制冷剂龙头业绩高增 |
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