公告日期：2016-08-04

600168:武汉控股公开发行2014年公司债券(第二期)上市公告书

武汉三镇实业控股股份有限公司

（武汉市武昌区友谊大道长江隧道出口处长江隧道公司管理大楼）

公开发行2014年公司债券（第二期）

上市公告书

证券简称：14武控02

证券代码：136004

发行总额：人民币3.5亿元

上市时间：2016年8月5日

上市地：上海证券交易所

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）签署日期：2016年8月3日

目录

第一节 绪言......2

第二节 发行人简介......2

第三节 债券发行概况......17

第四节 债券上市与托管基本情况......19

第五节 发行人主要财务状况......19

第六节 本期债券偿债计划及其他保障措施......30

第七节 债券跟踪评级安排说明......33

第八节 担保人基本情况及资信情况......34

第九节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明......34

第十节 募集资金运用......34

第十一节 其他重要事项 ......35

第十二节 有关当事人......36

第十三节 备查文件......39

第一节绪言

重要提示

武汉三镇实业控股股份有限公司（简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“武汉控股”）董事会成员或者高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。

上海证券交易所（以下简称“上证所”）对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。

武汉三镇实业控股股份有限公司2014年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）信用等级为AA+；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为4,552,178,644.43元（截至2016年3月31日的合并资产负债表中所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为3.11亿元（2013-2015年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的1.5倍。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

中文名称：武汉三镇实业控股股份有限公司

英文名称：WUHANSANZHENINDUSTRYHOLDINGCO.,LTD

法定代表人：王贤兵

股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称及代码：武汉控股600168

注册地址：湖北省武汉市经济技术开发区联发大厦

办公地址：湖北省武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼邮政编码：430062

联系人：李凯

联系电话：86-27-85725739

传真：86-27-85725739

企业法人营业执照注册号：420100000071259

税务登记证号：鄂国地税武字420101707116306号

组织机构代码证号：70711630-6

经营范围：城市给排水、污水综合处理、道路、桥梁、供气、供电、通讯基础设施的投资、经营管理。

二、发行人基本情况

（一）发行人主营业务情况

发行人所属行业为自来水的生产和供应业，主要经营自来水生产与供应、城市污水处理、隧道运营等业务。2013年8……
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