公告日期：2017-11-15

证券简称: 武汉控股 证券代码: 600168.SH

债券简称: 14武控01 债券代码: 122340.SH

14武控02 债券代码: 136004.SH

武汉三镇实业控股股份有限公司

（住所：武汉市武昌区友谊大道长江隧道出口处长江隧道公司管理大楼） 公开发行 2014年公司债券

受托管理事务临时报告

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2017年11月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《武汉三镇实业控股股份有限公司2014年公司债券（第一期）受托管理协议》、《武汉三镇实业控股股份有限公司2014年公司债券（第二期）受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件及武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“武汉控股”或“发行人”）提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会于 2014年 10月 16日签发的“证监许可

[2014]1076 号”文核准，武汉三镇实业控股股份有限公司获准向合格投资者公开

发行面值不超过10亿元的公司债券。

二、本期公司债券的基本情况

（一）14武控01的基本情况

债券名称：武汉三镇实业控股股份有限公司2014年公司债券（第一期）（简

称为“14武控01”）

发行主体：武汉三镇实业控股股份有限公司

债券期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投

资者回售选择权。

发行规模：本期债券发行规模为人民币6.5亿元。

债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和簿记管理根据网下利率询价结果在预设区间内协商确定。

本期债券票面利率在其存续前 3 年固定不变。如公司行使调整票面利率选

择权，则未被回售部分在其存续期后2年为前3年票面利率加调整基点，在其存

续期后2年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其

存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3

年末调整本期债券后2年的票面利率。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，本期债券持有人有权在债券存起期间第三个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。

回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起的3个交易日内，债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受发行人关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

债券票面金额：本期债券票面金额为100元。

发行价格：本期债券按面值平价发行。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

发行对象：（1）网上发行：持有登记公司开立的首位……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。