公告日期：2024-08-31

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-078
衢州信安发展股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

衢州信安发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第十二届董
事会第五次会议于 2024 年 8 月 27 日以书面传真、电子邮件等方式
发出通知，于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。公司应参加签字
表决的董事 7 名，实际参加签字表决的董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2024 年
半年度报告〉及摘要的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司符
合公开发行公司债券条件的议案》

为了实现公司的可持续发展、改善公司融资结构、偿还公司债务、补充流动资金等，公司拟发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与
上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公 司符合现行公司债券政策和专业投资者公开发行公司债券发行条件 的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权逐项审议通过了《关于公
开发行公司债券的议案》

为了进一步拓宽公司融资渠道，改善公司融资结构，公司拟公开 发行超长期公司债券。具体内容如下：

（一）发行规模及发行方式

本次公司债券面向专业投资者公开发行，债券规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），可一次发行或分期发行。具体发行规模、发行 期数及各期（如涉及）发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授 权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
（二）债券利率及其确定方式、还本付息方式

本次发行公司债券的票面利率及其确定方式提请股东大会授权 董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况与主承销商协商确 定。

本次公司债券拟定采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。 利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体还本 付息方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据 市场情况确定。

（三）债券期限

本次发行公司债券的期限不超过 15 年（含 15 年），可以为单一
期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

（四）发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。

本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

（五）增信措施

本次公司债券发行是否提供增信措施及相关条款具体内容将提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定

（六）赎回条款或回售条款

本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容将提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。

（七）公司的资信情况、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在本次发行公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

（八）承销方式

本次发行的公司债券由主承销商国泰君安证券股份有限公司负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

（九）上市安排

本次发行公司债券完成后，公司将申请本次发行公司债券于上海证券交易所上市。经监管部门批准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

（十）决议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。