$爱博医疗(SH688050)$  高盛最新上调爱博医疗目标价到133元，认为目前爱博医疗被低估，当前股价并未充分体现公司的增长机会。“爱博医疗是中国领先的眼科医疗器械生产商，我们认为公司所处的良好地位有助于实现：1)主要产品快速占据市场份额首位，得益于公司强大的研发实力和积极的商业化执行；2)隐形眼镜、离焦镜和PIOL等新兴产品管线提供更多增长动力。总体而言，我们预计公司2024-34年盈利年均复合增速将达到24%，受到渗透率上升和市场份额提高的共同推动。我们看好：1)人口老龄化和全国集采后人工晶体产品升级换代共同推动爱博医疗在白内障手术市场中强劲增长；2)爱博医疗凭借强大的研发能力从跨国企业手中赢得市场份额；3)PIOL产品潜在获得国家药监局批准构成2025年的主要推动因素。公司当前估值对应市盈率的三年历史低点，我们认为当前股价并未充分体现公司的增长机会。我们对爱博医疗的评级为买入，未来目标价为人民币133元。$迈瑞医疗(SZ300760)$  $爱尔眼科(SZ300015)$