公告日期：2024-12-10

钱江水利开发股份有限公司

向特定对象发行A股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二四年十二月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

薛志勇 陆林海 王天强 王春蕾

杨立平 王珂 杜建国 伊志宏

乔祥国 戴文标

钱江水利开发股份有限公司
年月 日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体监事签名：

冯国锋 冯晋 贾庆洲

钱江水利开发股份有限公司
年月 日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体非董事高级管理人员签名：

彭伟军 刘堃 潜卫 揭建强
钱江水利开发股份有限公司
年月日

目 录

目 录 ...... 4
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6

一、发行人基本情况...... 6

二、本次发行履行的相关程序...... 6

三、本次发行概要...... 8

三、本次发行的发行对象情况...... 15

四、本次发行的相关机构情况...... 25
第二节 发行前后相关情况对比...... 27

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 27

二、本次发行对公司的影响...... 28第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.... 31

一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 31

二、关于本次发行对象的选择合规性的说明...... 31
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 33
第五节 有关中介机构声明...... 34
第六节 备查文件...... 39

一、备查文件...... 39

二、查询地点...... 39

三、查询时间...... 40

释 义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司、钱江水利、 指 钱江水利开发股份有限公司

上市公司

本次向特定对象发行股票、 指 钱江水利开发股份有限公司本次向特定对象发行 A 股
向特定对象发行、本次发行 股票的行为

本发行情况报告书 指 《钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行 A 股股
票发行情况报告书》

控股股东、中国水务 指 中国水务投资集团有限公司，为上市公司控股股东

保荐人（主承销商）、主承 指 中信证券股份有限公司

销商、中信证券

发行……
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