公告日期：2024-11-14

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-088

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于与特定对象签署《附条件生效的股份
认购协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票，发行股票数量不超过 148,517,345 股（含本数），募集资金总额不超过人民币 338,619,546.60 元（含本数），在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。

公司实际控制人之一梁梓女士拟认购本次向特定对象发行的全部股票。本次发行前，公司的控股股东是北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）（以下简称“北京维梓西”），实际控制人是梁梓、权维夫妇。本次发行完成后，梁梓女士预计直接持有公司 18.02%的股份，公司控股股东预计将变更为梁梓女士，实际控制人未发生变化。本次交易构成关联交易。

本次向特定对象发行股票尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，相关事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

公司拟向实际控制人梁梓女士发行不超过 148,517,345 股（含本数）A 股股票，未超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 338,619,546.60 元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。本次发行的具体方案详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关公告。

梁梓女士为公司的实际控制人之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，梁梓女士认购本次发行的股票构成关联交易。
二、关联方基本情况

公司本次向特定对象发行股票的发行对象为梁梓女士，系公司实际控制人。发行对象的基本信息如下：

梁梓，女，1992 年出生，中国国籍，本科学历，身份证号：
210603199209******，无境外永久居留权。2018 年 6 月至 2022 年 12
月担任辽宁孔雀表业有限公司首席营销官，2021 年 3 月至今担任辽宁天赐投资发展（集团）有限公司联席董事长，2023 年 1 月至今担任孔雀表业（集团）有限公司董事长、总裁，2023 年 5 月至今担任北京维梓控股有限公司执行董事、经理、财务负责人、法定代表人。

三、关联交易标的

本次交易标的为公司本次向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元。本次发行的股票数量不超
过 148,517,345 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量由公司董事会根据股东会的授权、中国证监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在本次向特定对象发行股票的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，发行数量将相应调整。

四、关联交易定价及原则

本次向特定对象发行股票的定价基准日为第十一届董事会第十三次会议决议公告日。发行价格为 2.28 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次向特定对象发行股票的价格应作相应调整。调整方法如下：

假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：

派息/现金分红：P1=P0-D

送股或转增股本：P1= P0/(1+N)

两项同时进行：P1= (P0-D)/(1+N)

五、关联交易合同的主要内容

公司和梁梓女士于 2024 年 11 月 13 日签署了《辽宁曙光汽车集
团股份有限公司与梁梓之附条件生效的股份认购协议》，主要内容如
下：

（一）协议主体

甲方：辽宁曙光汽车集团股份有限公司

乙方：梁梓

（二）认购数量、认购金额及方式

1、认购数量：乙方拟认购甲方本次向特定对象发行的 A 股股票数量不超过 148,517,345 股（含本数）。最终发行数量由甲方董事会根据股东会的授权、中国证监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。若甲方在本次向特定对象发行股票的定价基准日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。