中证智能财讯津投城开（600322）1月1日推出重组预案，公司拟将全部资产及负债作为置出资产，与交易对方天津能源投资集团有限公司及其下属公司持有的天津津能股份有限公司100%股份、天津市热力有限公司100%股权、天津港益供热有限责任公司100%股权、天津市津能风电有限责任公司98.18%股权及天津能源集团新能源有限公司100%股权即置入资产的等值部分进行置换。

　　针对置入资产和置出资产的差额部分，由公司发行股份及支付现金向交易对方购买，发行股份价格为2.15元/股。截至本预案签署日，拟置出资产及拟置入资产的审计、评估工作尚未完成，具体交易价格尚未确定。

　　同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。所募资金拟用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设、支付交易相关税费、补充公司及标的公司流动资金等。其中用于补充公司和标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。

　　交易对方以持有标的资产认购而取得的公司股份自上市之日起36个月内不得转让。本次重组完成后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，新增股份的锁定期自动延长6个月。

　　交易前，房地产开发及销售系公司的核心业务及主营业务收入来源。交易完成后，公司主营业务将由房地产开发经营业务变更为供热及新能源发电等业务。公告称，本次交易将助力公司向能源产业转型，提高公司资产质量，增强盈利能力和可持续经营能力，进而提升公司价值。

　　此前因筹划重大资产重组停牌的公司股票将于2025年1月2日开市起复牌。

核校：孙萍