公告日期：2025-01-11

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-002
广西五洲交通股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况

（一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议通知和材料发出时间和方式

本次会议通知及会议材料于 2025 年 1 月 5 日以电子邮件的方式发出。

（三）会议召开时间、地点、召开方式等情况

1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会第二十六次会议（临时）于 2025 年 1 月 10 日（星期五）上午 9 点 30 分
以现场表决方式召开；

2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司
2809 会议室。

（四）会议出席情况

会议应出席董事 12 人，实际出席董事 11 人，分别是周异助、杨旭东、许国
平、张劢、黄英强、玉莉、孟杰 7 位董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚 4位独立董事。 王小雪董事因其他公务不能出席本次会议，授权委托玉莉董事代为表决。

（五) 会议主持人、列席情况

1.会议由董事长周异助先生主持。

2.公司 5 名监事和相关业务部门人员列席了会议。

二、会议议题审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议：

（一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会规范性文件的规定，公司对经营、财务状况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合有关法律、
法规、规章和规范性文件关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。

2、表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案尚需提交股东会审议。

（二）逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权。

2、发行规模

本次拟发行可转债总额不超过人民币300,000.00万元（含300,000.00万元），具体发行规模由公司董事会根据股东会的授权在上述额度范围内确定。

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、债券票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按照面值发行。

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、债券期限

本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年。

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、票面利率

本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司董事会根据股东会的授权在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、还本付息的期限及方式

（1）计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当
年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率。

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（2）付息方式

①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。