公告日期：2025-01-14

中信证券股份有限公司

关于

昊华化工科技集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施情况

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问

二〇二五年一月

目 录

目 录...... 1
释 义...... 2
声明与承诺 ...... 4
第一节 本次交易的基本情况 ...... 5

一、本次交易方案概述...... 5

二、发行股份购买资产具体方案...... 6

三、募集配套资金具体方案...... 9

四、本次交易构成重大资产重组 ......11

五、本次交易构成关联交易...... 12

六、本次交易不构成重组上市...... 12
第二节 本次交易的实施情况 ...... 13

一、本次交易决策过程和批准情况...... 13

二、本次交易的实施情况...... 13

三、本次交易的信息披露...... 17

四、董事、监事、高级管理人员的变动情况...... 17

五、资金占用及关联担保情况...... 17

六、本次交易相关协议及承诺的履行情况...... 17
七、本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉

洁从业风险防控的意见》相关规定的情况...... 18

八、本次交易的后续事项...... 18
第三节 独立财务顾问核查意见 ...... 20

释 义

本核查意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

中信证券股份有限公司关于昊华化工科技集团股份有限
本核查意见 指 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施
情况之独立财务顾问核查意见

《重组报告书》 指 昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书

昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募
《发行与承销方案》 指 集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行
股票发行与承销方案

昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募
《认购邀请书》 指 集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行
股票认购邀请书

《股票认购协议》 指 关于昊华化工科技集团股份有限公司向特定对象发行股
票之认购协议

公司、上市公司、发行人、 指 昊华化工科技集团股份有限公司（曾用名：四川天一科技
昊华科技 股份有限公司）

中国昊华 指 中国昊华化工集团股份有限公司，前身为中国昊华化工
（集团）总公司

中化集团 指 中国中化集团有限公司（曾用名：中国中化集团公司）

中化资产 指 中化资产管理有限公司

外贸信托 指 中国对外经济贸易信托有限公司

中化资本创投 指 中化资本创新投资有限公司

中国化工 指 中国化工集团有限公司（曾用名：中国化工集团公司）

中国中化 指 中国中化控股有限责任公司

交易对方 指 本次交易发行股份购买资产的交易对方，包括中化集团、
中化资产

募集配套资金认购方 指 本次交易募集配套资金的认购方，包括外贸信托、中化资
……
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