公告日期：2025-01-14

中信证券股份有限公司

关于昊华化工科技集团股份有限公司

以协定存款方式存放募集资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”、“上市公司”或“公司”）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 4,499,999,977.60 元，扣除不含增值税的发行费用人民币
3,050,416.26 元后，募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日，
独立财务顾问（牵头主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已将上述募集资金总额扣除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕530 号）、《验证报告》（天健验〔2024〕531 号）。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关

单位：人民币 万元

序号 实施主体 项目名称 拟投资总额 拟投入募集资金

年产 1.9 万吨 VDF、1.5 万吨 PVDF

1 中化蓝天氟材料有限 及配套 3.6 万吨 HCFC-142b 原料项 111,653.30 43,500.00
公司 目（二期）

2 1300 吨/年含氟电子气体改扩建项 6,812.50 5,000.00
目

3 郴州中化氟源新材料 扩建 3000 吨/年 CTFE 和 10000 吨/ 16,171.74 9,000.00
有限公司 年 R113a 联产项目

4 中化蓝天电子材料（郴 新建 1000 吨/年全氟烯烃项目 31,480.41 27,500.00
州）有限公司

5 浙江中蓝新能源材料 新建 15 万吨/年锂离子电池电解液 47,961.93 17,500.00
有限公司 项目（一期）

6 海棠 1901 产业化项目（2000 吨/年 28,848.24 19,500.00
陕西中蓝化工科技新 FEC 项目）

7 材料有限公司 新建 200 吨/年 PMVE 项目 8,775.00 7,500.00

8 新建 2 万吨/年 PVDF 项目 161,105.37 123,000.00

9 四川中蓝新能源材料 20 万吨/年锂离子电池电解液项目 69,770.80 57,500.00
有限公司 （一期）

10 上市公司或标的公司 补充流动资金或偿还债务 362,193.17 140,000.00

合计 844,772.46 450,000.00

三、本次将募集资金以协定存款方式存放的基本情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规 和规范性……
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