华泰证券维持海澜之家买入评级 目标价10.15元
华泰证券1月1日发布研报，维持海澜之家买入评级，目标价位10.15元。截至报告日，公司最新收盘价为7.5元，较目标价有35.33%的上行空间。华泰证券预测，海澜之家2024年归母净利润22.56亿元，同比减少23.58%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 209.44 | 243.27 | 268.52 |
| 归母净利润(亿元) | 22.56 | 27.82 | 31.07 |
| 每股收益(元) | 0.47 | 0.58 | 0.65 |
| 每股净资产(元) | 3.26 | 3.38 | 3.47 |
| 市盈率(PE) | 15.24 | 12.36 | 11.07 |
| 市净率(PB) | 2.2 | 2.12 | 2.06 |
| 净资产收益率(%) | 14.67 | 17.76 | 19.37 |
注：数据获取自研报正文。
海澜之家近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为8.48元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 华泰证券 | 10.15 | 买入 | 拐点将至，京东奥莱成长可期 |
| 2024-12-31 | 广发证券 | 7.84 | 买入 | 京东奥莱再添两店，有望成为公司新增长点 |
| 2024-12-31 | 东方财富证券 | - | 增持 | 深度研究：质价比男装龙头，发力新渠道新市场 |
| 2024-12-31 | 国泰君安 | 8.4 | 增持 | 海澜之家更新报告：京东奥莱快速扩张，第二增长曲线可期 |
| 2024-12-29 | 中信证券 | 9 | 买入 | 海澜之家（600398.SH）深度跟踪报告—波澜壮阔：把握新业务认知差和预期差 |
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