公告日期：2025-01-15

国元证券股份有限公司

关于

安徽江淮汽车集团股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（安徽省合肥市梅山路 18 号）

二〇二四年十二月

声明

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”或“保荐人”）接受安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”、“发行人”或“公司”）的委托，担任江淮汽车 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。

保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。

目录

声明......1
一、发行人基本情况......3
（一）发行人概况......3
（二）发行人的主营业务......3
（三）发行人主要经营和财务数据及指标......4
（四）发行人存在的主要风险......6
二、本次向特定对象发行股票的基本情况......9
（一）发行股票的种类和面值......9
（二）发行方式和时间......9
（三）发行股份的价格及定价原则......9
（四）发行数量......10
（五）限售期安排......10
（六）上市地点......10
（七）本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排......11
（八）本次发行股东会决议的有效期......11
三、保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况......11
（一）保荐机构名称......11
（二）本次证券发行的保荐代表人......11
（三）本次证券发行的项目协办人......12
（四）本次证券发行项目组其他成员......12
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 12
五、保荐机构承诺事项......13六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明......14
七、 保荐机构关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明...... 14
八、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的安排...... 14
九、保荐机构和保荐代表人的联系方式......15
十、保荐机构认为应当说明的其他事项......16
十一、保荐机构对发行人本次向特定对象发行股票的保荐结论...... 16
一、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称：安徽江淮汽车集团股份有限公司

英文名称：Anhui JianghuaiAutomobile Group Corp.,Ltd.

注册地址：安徽省合肥市东流路 176 号

法定代表人：项兴初

股票简称：江淮汽车

股票代码：600418

成立时间：1999 年 9 月 30 日

上市时间：2001 年 8 月 24 日

上市地点：上海证券交易所

注册资本：2,184,009,791 元人民币（本次发行前）

互联网网站：www.jac.com.cn

根据公司披露的章程，发行人经营范围为：许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：齿轮及齿轮减、变速箱销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；汽车销售；二手车经纪；机动车鉴定评估；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；模具销售；模具制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；汽车租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）发行人的主营业务

公司始建于 1964 年，是一家集全系列商用车、乘用车及动力……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。