公告日期：2025-01-14

国元证券股份有限公司
关于安徽江淮汽车集团股份有限公司
2024年度向特定对象发行A股股票
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（安徽省合肥市梅山路 18 号）
二〇二四年十二月
3-1-1
声 明
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券” 、 “保荐机构” 、 “本保荐
机构” 或“保荐人” ）接受安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽
车” 、 “发行人” 或“公司” ）委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构，
为本次发行出具发行保荐书。
保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》 ” ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》 ” ）、《上市
公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册办法》 ” ）、《〈上市公司证
券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五
十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以
下简称“《适用意见第 18 号》 ” ）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会” ）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有
关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和
道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因
保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。
在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《安徽江淮汽车集团股份有
限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。
3-1-2
目 录
声 明............................................................................................................................1
目 录............................................................................................................................2
第一节 本次证券发行基本情况 ...............................................................................3
一、本次发行保荐机构及项目组情况.................................................................3
二、发行人基本情况.............................................................................................4
三、保荐机构与发行人的关系.............................................................................5
四、保荐机构内部审核程序及内核意见.............................................................9
第二节 保荐机构承诺事项 ..................................................................................... 11
一、本保荐机构承诺已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行
人进行了尽职调查、审慎核查，同意保荐发行人证券发行上市，并据此出
具本证券发行保荐书。 .......................................................................................11
二、本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，承诺如下： .......11
第三节 对本次证券发行的推荐意见 .....................................................................12
一、本次发行履行了法定决策程序...................................................................12
二、本次发行是否符合《公司法》《证券法》规定的发行条件的说明.......12
三、本次发行是……
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