来看看当前光伏产业链硅料、硅片、电池片、组件的量价情况吧~
(一)硅料
产量:8月多晶硅实际排产约13万吨,有企业检修延长,有企业关停产能,多晶硅排产进一步下滑,
成本小幅下降,利润稍有恢复,
库存:库存水平大稳小动,仍在高位,并未出现明显变动。
预计短期工业硅价格弱稳运行为主。
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(二)硅片
价格:昨日硅片成交价还再度下移,昨晚隆基公布涨价消息,并带头多家企业跟涨,将硅片报价提涨至1.15元/片,
还不能确认行情好转,先扔一子试探一下下游态度如何,
如果各头部企业够团结,或许有希望稳住价格,这就要看博弈情况了,否则,这么高的库存,加上产能返工,仍很迷茫。
除此外四川限电,多晶硅后续排产也将对硅片价格产生重要影响。
产量:9月头部超3家拉晶企业将出现减产动作,一家头部企业环比上行,
9月硅片产量预计出现较大幅下滑。
库存:硅片目前企业间差距较大,市场总体库存仍超40亿。
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(三)电池
产量:9月专业化电池厂预计实施减产动作,但,主要因为订单不足,
且电池生产成本走高而无法顺利向下游传导所致,电池厂减产以挺价。
库存:出货量低于预期,头部厂家订单集中,二三线专业化电池厂订单匮乏,8月仍为累库中。
需求端未有起色,预计短期价格仍有下跌空间。
(四)组件
价格:需求增速匮乏,新签订单价格持续下探,个别一线厂家仍报价坚挺,
但大多也加入内卷行列,二线厂家价格优势逐渐缩减,
市场价格混乱,低价组件不断拉低终端心理预期,市场难以止跌。
产量:订单能见度一般,集采项目的交付需求已过去一波小高峰,
8月部分组件厂提产显著,9月预计需求弱,
库存:库存持续位于高位,去库迹象不明朗。
预计短期组件价格偏弱运行。
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我会常更新产业链情况,深套牢/看好光伏周期小反弹的朋友,可关注下。
(来源:文君投研的财富号 2024-08-27 20:55) [点击查看原文]